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Wie verbinden Insightly und Kein CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Kein CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Kein CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Kein CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Insightly
Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Insightly
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kein CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Kein CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kein CRM.
1
Insightly
⚙
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2
Kein CRM
Authentifizieren Kein CRM
Klicken Sie nun auf Kein CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kein CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kein CRM durch Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Insightly und Kein CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Insightly
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
Kein CRM OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Insightly und Kein CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kein CRM
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Kein CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Kein CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Kein CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Kein CRM
Insightly + NoCRM + Slack: Wenn eine Chance in Insightly auf den Status „Abgeschlossen/Gewonnen“ aktualisiert wird oder sich der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ ändert, wird in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal eine Glückwunschnachricht gepostet.
NoCRM + Insightly + Google Tabellen: Wenn ein neuer Lead in NoCRM oder in Insightly erstellt wird, werden die Lead-Informationen zur einheitlichen Berichterstattung als neue Zeile in einem Google Sheet hinzugefügt.
Insightly und Kein CRM Integrationsalternativen
Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kein CRM
Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Insightly und Kein CRM
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit NoCRM verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit NoCRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und NoCRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Leads von NoCRM mit Insightly synchronisieren?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die automatische Synchronisierung neuer Leads. So ist Ihre Insightly-Datenbank stets auf dem neuesten Stand. Das spart Ihnen Zeit und verbessert Ihr Lead-Management.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit NoCRM ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit NoCRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Insightly-Kontakte aus gewonnenen NoCRM-Deals.
- Aktualisieren von Insightly-Chancen, wenn ein NoCRM-Deal ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Erstellen von NoCRM-Leads aus neuen Kontakten, die zu Insightly hinzugefügt wurden.
- Senden von benutzerdefinierten E-Mail-Benachrichtigungen, wenn sich der Deal-Status in einer der Apps ändert.
- Erstellen von Berichten, die Daten aus Insightly und NoCRM kombinieren.
Kann ich Workflows basierend auf bestimmten Insightly-Ereignissen auslösen?
Ja! Mit Latenode können Sie Workflows aus Insightly-Ereignissen, wie z. B. der Erstellung neuer Kontakte, für sofortige Automatisierungen auslösen.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und NoCRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits von Insightly und NoCRM ab.
- Um Fehler zu vermeiden, erfordern benutzerdefinierte Feldzuordnungen eine sorgfältige Konfiguration.
