Insightly und Qwilr Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch personalisierte Qwilr-Angebote aus neuen Insightly-Leads und aktualisieren Sie Insightly mit dem Angebotsstatus. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode machen die Skalierung dieser Automatisierung einfach, selbst mit komplexer Logik oder benutzerdefiniertem JavaScript.

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Insightly

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Wie verbinden Insightly und Qwilr

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Qwilr

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Qwilr ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Qwilrund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten

Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly

Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Insightly

Knotentyp

#1 Insightly

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Insightly

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Qwilr Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Qwilr aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Qwilr.

1

Insightly

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2

Qwilr

Authentifizieren Qwilr

Klicken Sie nun auf Qwilr und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Qwilr Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Qwilr durch Latenode.

1

Insightly

+
2

Qwilr

Knotentyp

#2 Qwilr

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Qwilr

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und Qwilr Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Insightly

+
2

Qwilr

Knotentyp

#2 Qwilr

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Qwilr

Qwilr OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und Qwilr Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Qwilr

1

Trigger auf Webhook

2

Insightly

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Insightly, Qwilrund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Qwilr Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Qwilr (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Qwilr

Qwilr + Insightly + Slack: Wenn ein Qwilr-Vorschlag angenommen wird, wird die Insightly-Opportunity-Phase aktualisiert und eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam in Slack gesendet.

Qwilr + Insightly + PandaDoc: Wenn ein Qwilr-Vorschlag abgelehnt wird, werden Daten aus Insightly verwendet, um in PandaDoc einen überarbeiteten Vertrag zu erstellen, der dann an den Kunden gesendet wird.

Insightly und Qwilr Integrationsalternativen

Über uns Insightly

Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.

Über uns Qwilr

Automatisieren Sie die Qwilr-Angebotserstellung in Latenode-Workflows. Generieren Sie automatisch Qwilr-Angebote, wenn neue CRM-Leads oder Formulareinreichungen eintreffen. Senden Sie Daten an Qwilr und nutzen Sie Latenode, um Aufrufe zu verfolgen, Folgemaßnahmen auszulösen und Ihre Datenbank zu aktualisieren – ganz ohne manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie personalisierte Vertriebsabläufe ganz einfach.

So funktioniert Latenode

FAQ Insightly und Qwilr

Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Qwilr verbinden?

Um Ihr Insightly-Konto mit Qwilr auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Qwilr-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Insightly-Chancen automatisch anhand von Qwilr-Akzeptanzen aktualisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Updates und löst Änderungen an Insightly-Opportunitys direkt aus Qwilr-Akzeptanzen aus. Verfolgen Sie den Geschäftsverlauf und verbessern Sie automatisch die Vertriebstransparenz.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Qwilr ausführen?

Durch die Integration von Insightly mit Qwilr können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch Qwilr-Vorschläge aus neuen Insightly-Möglichkeiten.
  • Aktualisieren Sie die Insightly-Opportunity-Phasen, wenn ein Qwilr-Vorschlag angenommen wird.
  • Senden Sie personalisierte Dankes-E-Mails über Insightly, wenn ein Qwilr-Vorschlag angesehen wird.
  • Generieren Sie Insightly-Aufgaben zur Nachverfolgung basierend auf der Qwilr-Vorschlagsaktivität.
  • Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Insightly und Qwilr, um Konsistenz zu gewährleisten.

Wie kann ich Insightly-Daten verwenden, um Qwilr-Vorschläge zu personalisieren?

Verwenden Sie Latenode, um Insightly-Kontaktdaten abzurufen und Qwilr-Angebotsfelder automatisch auszufüllen, um hochgradig personalisierte, datengesteuerte Verkaufsdokumente zu erstellen.

Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Qwilr-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
  • Echtzeit-Updates hängen von den API-Grenzen von Insightly und Qwilr ab.
  • Für die Migration historischer Daten zwischen den beiden Apps ist möglicherweise ein separater Workflow erforderlich.

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