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Wie verbinden Insightly und Unterschreibe jetzt
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Unterschreibe jetzt
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Unterschreibe jetzt ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Unterschreibe jetztund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Insightly
Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Insightly
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Unterschreibe jetzt Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Unterschreibe jetzt aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Unterschreibe jetzt.
1
Insightly
⚙
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2
Unterschreibe jetzt
Authentifizieren Unterschreibe jetzt
Klicken Sie nun auf Unterschreibe jetzt und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Unterschreibe jetzt Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Unterschreibe jetzt durch Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Unterschreibe jetzt
Knotentyp
#2 Unterschreibe jetzt
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Unterschreibe jetzt
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Insightly und Unterschreibe jetzt Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Insightly
⚙
+
2
Unterschreibe jetzt
Knotentyp
#2 Unterschreibe jetzt
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Unterschreibe jetzt
Unterschreibe jetzt OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Insightly und Unterschreibe jetzt Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Unterschreibe jetzt
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Unterschreibe jetztund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Unterschreibe jetzt Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Unterschreibe jetzt (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Unterschreibe jetzt
Insightly + Signnow + Google Drive: Wenn ein Geschäft in Insightly eine bestimmte Phase erreicht, wird automatisch ein Vertrag anhand einer Vorlage erstellt und über SignNow zur Unterschrift gesendet. Nach der Vertragsunterzeichnung wird das fertige Dokument in einem dafür vorgesehenen Ordner in Google Drive gespeichert.
Signnow + Insightly + Slack: Nachdem ein Vertrag über SignNow unterzeichnet wurde, werden die entsprechenden Kontaktinformationen in Insightly aktualisiert und eine Benachrichtigung an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu informieren.
Insightly und Unterschreibe jetzt Integrationsalternativen
Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Unterschreibe jetzt
Automatisieren Sie die Dokumentensignatur mit Signnow in Latenode. Fordern Sie automatisch Signaturen an, wenn bestimmte Ereignisse in Ihren anderen Apps eintreten. Optimieren Sie Vertragsabläufe und Genehmigungen ohne manuelle Eingriffe. Latenode bietet die flexible Logik und Integrationen, die Signnow fehlt, und automatisiert End-to-End-Prozesse mit KI und benutzerdefinierten Skripten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Insightly und Unterschreibe jetzt
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Signnow verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Signnow auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Signnow-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich bei der Erstellung eines neuen Leads automatisch Verträge zur Unterschrift versenden?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie dies ganz einfach automatisieren. Sobald ein neuer Lead zu Insightly hinzugefügt wird, wird ein Vertrag zur elektronischen Signatur über Signnow gesendet. Das spart Zeit und steigert die Effizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Signnow ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Signnow können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden fertiggestellter Vorschläge von Insightly zur elektronischen Signatur.
- Aktualisieren der Insightly-Opportunity-Phasen, wenn Dokumente unterzeichnet werden.
- Erstellen neuer Insightly-Kontakte aus ausgefüllten Signnow-Formularen.
- Archivieren signierter Dokumente in Insightly-Kontaktdatensätzen.
- Auslösen von Folgeaufgaben in Insightly, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde.
Kann ich benutzerdefinierte Felder von Insightly in meinen Signnow-Dokumenten verwenden?
Ja! Mit der Datenzuordnung von Latenode können Sie Ihre Signnow-Dokumente nahtlos mit Daten aus benutzerdefinierten Feldern in Insightly füllen.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Signnow-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Dokumentformatierungen innerhalb von Signnow erfordern möglicherweise manuelle Anpassungen.
- Die Anzahl der API-Aufrufe an Insightly und Signnow unterliegt den jeweiligen Beschränkungen.
- Bei Echtzeit-Updates kann es je nach Netzwerkbedingungen zu Verzögerungen kommen.
