Insightly und Tamtam Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Verbinden Sie Insightly und Tamtam, um Vertriebsteams sofort über neue Lead-Aktivitäten zu informieren. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode vereinfachen die Erstellung individueller Benachrichtigungs-Workflows und sorgen so für schnelle Reaktionen und eine verbesserte Lead-Konvertierung.

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Insightly

Tamtam

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Wie verbinden Insightly und Tamtam

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Tamtam

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Tamtam ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Tamtamund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten

Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly

Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Insightly

Knotentyp

#1 Insightly

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Insightly

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Tamtam Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Tamtam aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Tamtam.

1

Insightly

+
2

Tamtam

Authentifizieren Tamtam

Klicken Sie nun auf Tamtam und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Tamtam Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Tamtam durch Latenode.

1

Insightly

+
2

Tamtam

Knotentyp

#2 Tamtam

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Tamtam

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und Tamtam Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Insightly

+
2

Tamtam

Knotentyp

#2 Tamtam

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Tamtam

Tamtam OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und Tamtam Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Tamtam

1

Trigger auf Webhook

2

Insightly

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Insightly, Tamtamund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Tamtam Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Tamtam (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Tamtam

Insightly + Tamtam + Gmail: Sobald in Insightly ein neuer Lead erstellt wird, senden Sie eine Benachrichtigung an Tamtam. Am Ende des Tages wird per Gmail eine E-Mail mit einer Zusammenfassung aller im Laufe des Tages neu erstellten Leads versendet.

Tamtam + Insightly + Google Tabellen: Wenn eine neue Nachricht über Tamtam gesendet wird, suchen Sie nach zugehörigen Insightly-Kontakten. Wird ein Kontakt gefunden, archivieren Sie die Tamtam-Nachricht, den Kontaktnamen und das Nachrichtendatum zur Analyse in einem Google Sheet.

Insightly und Tamtam Integrationsalternativen

Über uns Insightly

Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.

Über uns Tamtam

Nutzen Sie Tamtam in Latenode, um Messaging-Aufgaben zu automatisieren. Senden Sie Warnmeldungen, Benachrichtigungen oder Updates basierend auf Triggern aus anderen Apps. Erstellen Sie Workflows zur automatischen Informationsverteilung. Die Tamtam-Integration in Latenode vermeidet manuelles Senden von Nachrichten und spart so Zeit. Passen Sie außerdem Nachrichtenflüsse mit JS oder KI für gezielte und personalisierte Kommunikation an.

So funktioniert Latenode

FAQ Insightly und Tamtam

Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Tamtam verbinden?

Um Ihr Insightly-Konto mit Tamtam auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Tamtam-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus Tamtam-Nachrichten automatisch Insightly-Aufgaben erstellen?

Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor und der erweiterten Logik von Latenode können Sie Tamtam-Nachrichten sofort in Insightly-Aufgaben umwandeln und so die Teameffizienz steigern.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Tamtam ausführen?

Durch die Integration von Insightly mit Tamtam können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Insightly-Kontakte aus neuen Tamtam-Gruppenmitgliedern.
  • Senden Sie Tamtam-Benachrichtigungen zu neuen Insightly-Chancenmeilensteinen.
  • Protokollieren Sie Tamtam-Chat-Transkripte als Notizen in Insightly-Leads.
  • Aktualisieren Sie Insightly-Aufgaben, wenn eine verknüpfte Tamtam-Nachricht bearbeitet wird.
  • Posten Sie Insightly-Fallaktualisierungen in einem dedizierten Tamtam-Kanal.

Kann Latenode große Insightly-Datenexporte verarbeiten?

Ja, Latenode verarbeitet große Insightly-Datenexporte effizient mithilfe seiner optimierten Datenverarbeitungs- und Skalierungsfunktionen.

Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Tamtam-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen von Insightly ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.
  • Die API-Ratenbegrenzungen von Tamtam können sich auf die Nachrichtenautomatisierung mit hohem Volumen auswirken.
  • Dateianhänge, die größer als 10 MB sind, erfordern möglicherweise eine spezielle Handhabung.

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