Wie verbinden Insightly und Vitally
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Vitally
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Vitally Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.


Insightly
⚙
Vitally

Authentifizieren Vitally
Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.


Insightly
⚙
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und Vitally Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
Vitally OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und Vitally Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Vitally
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Vitally
Insightly + Vitally + Slack: Wenn in Insightly eine neue Chance und in Vitally ein neuer Benutzer erstellt wird, senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal, um das Kundenerfolgsteam zu benachrichtigen.
Vitally + Insightly + Google Tabellen: Wenn ein Benutzer in Vitally aktualisiert wird und eine Chance in Insightly aktualisiert wird, protokollieren Sie die Daten und Details der Chance des Benutzers in einem Google Sheet, um die Kundengesundheitswerte und die Deal-Beträge zu verfolgen.
Insightly und Vitally Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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Über uns Vitally
Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.
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So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Vitally
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Insightly-Leads mit Vitally synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Synchronisierung von Insightly-Leads mit Vitally und stellt sicher, dass Ihre Kundendaten stets aktuell sind. Profitieren Sie von nahtloser Zusammenarbeit und verbesserten Einblicken.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Vitally ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Vitally-Benutzern aus neuen Insightly-Kontakten.
- Aktualisieren der Vitally-Benutzerdaten basierend auf Änderungen der Insightly-Organisation.
- Auslösen von Vitally-Warnmeldungen für Insightly-Opportunity-Meilensteine.
- Protokollieren von Insightly-Aufgaben als Aktivitäten in Vitally-Zeitleisten.
- Anreicherung von Insightly-Leads mit Vitally-Kundengesundheitsbewertungen.
Wie sicher sind Insightly-Daten, wenn sie über Latenode verbunden sind?
Latenode verwendet branchenübliche Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle und gewährleistet so jederzeit die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Insightly-Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Vitally-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Für die Integration gelten die API-Ratenlimits von Insightly und Vitally.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern eine sorgfältige Konfiguration.