Wie verbinden Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Persönliches WhatsApp-Konto ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Persönliches WhatsApp-Kontound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Persönliches WhatsApp-Konto Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Persönliches WhatsApp-Konto aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Persönliches WhatsApp-Konto.


Insightly
⚙

Persönliches WhatsApp-Konto


Authentifizieren Persönliches WhatsApp-Konto
Klicken Sie nun auf Persönliches WhatsApp-Konto und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Persönliches WhatsApp-Konto Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Persönliches WhatsApp-Konto durch Latenode.


Insightly
⚙

Persönliches WhatsApp-Konto
Knotentyp
#2 Persönliches WhatsApp-Konto
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Persönliches WhatsApp-Konto
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙

Persönliches WhatsApp-Konto
Knotentyp
#2 Persönliches WhatsApp-Konto
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Persönliches WhatsApp-Konto
Persönliches WhatsApp-Konto OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Persönliches WhatsApp-Konto
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Persönliches WhatsApp-Kontound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto
Insightly + Persönliches WhatsApp-Konto + Calendly: Wenn ein Feld in einem Datensatz in Insightly aktualisiert wird, wird eine WhatsApp-Nachricht an den Kontakt gesendet. Die Nachricht enthält einen Calendly-Planungslink zum Buchen eines Meetings.
Persönliches WhatsApp-Konto + Insightly + Google Sheets: Wenn eine neue Nachricht in WhatsApp eingeht, werden die Kontaktinformationen von Insightly abgerufen. Anschließend werden Nachrichteninhalt und Kontaktdaten als neue Zeile in einem Google Sheet hinzugefügt.
Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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Über uns Persönliches WhatsApp-Konto
Automatisieren Sie die Nachrichtenübermittlung Ihres persönlichen WhatsApp-Kontos in Latenode, um Benachrichtigungen zu versenden, Daten zu erfassen oder grundlegenden Support zu leisten. Erstellen Sie visuelle, ereignisgesteuerte Workflows und reichern Sie Nachrichtendaten an oder leiten Sie sie an andere Apps weiter. Skalieren Sie Kundeninteraktionen ohne komplexen Code und ohne zusätzliche Kosten pro Schritt – nutzen Sie Latenode, um WhatsApp mit Ihrem Unternehmen zu verbinden.
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So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Persönliches WhatsApp-Konto
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit meinem persönlichen WhatsApp-Konto verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit dem persönlichen WhatsApp-Konto auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und WhatsApp-Personal-Account-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich WhatsApp-Nachrichten für neue Insightly-Leads senden?
Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Builder von Latenode können Sie ganz einfach personalisierte WhatsApp-Nachrichten auslösen, wenn neue Leads zu Insightly hinzugefügt werden. Das verbessert das Engagement und die Reaktionszeiten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly in das persönliche WhatsApp-Konto ausführen?
Durch die Integration von Insightly in Ihr persönliches WhatsApp-Konto können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie automatisch WhatsApp-Willkommensnachrichten an neue Insightly-Kontakte.
- Aktualisieren Sie die Insightly-Kontaktdaten basierend auf dem Inhalt der WhatsApp-Nachrichten.
- Erstellen Sie Insightly-Aufgaben, wenn in WhatsApp bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden.
- Senden Sie WhatsApp-Benachrichtigungen für aktualisierte Insightly-Opportunity-Phasen.
- Protokollieren Sie WhatsApp-Konversationen als Notizen in den Insightly-Kontaktdatensätzen.
Auf welche Insightly-Daten kann ich über Latenode-Workflows zugreifen?
Latenode ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Insightly-Daten, einschließlich Kontakten, Organisationen, Möglichkeiten, Projekten und Aufgaben, für eine flexible Automatisierung.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Insightly und WhatsApp Personal Account auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Der Massenversand von WhatsApp-Nachrichten unterliegt den Beschränkungen des persönlichen WhatsApp-Kontos.
- Erweiterte benutzerdefinierte Insightly-Feldtypen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Verarbeitung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit von Insightly und dem persönlichen WhatsApp-Konto ab.