

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Fügen Sie neue Leads automatisch von Instantly als Kontakte zu Clio hinzu. Die Aktualisierung von Kundendaten wird durch den visuellen Editor von Latenode und die erschwinglichen Ausführungspreise einfacher, was die Aufnahme juristischer Kunden vereinfacht.
Verbinden Sofort und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation Sofort zu Clio Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Sofort
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Sofort und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Sofort, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Sofort or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Sofort or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Sofort Knoten
Wähle aus Sofort Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Sofort
Konfigurieren Sie die Sofort
Klicken Sie auf Sofort Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Sofort URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Sofort
Knotentyp
#1 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Sofort Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
Sofort
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
Sofort
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Sofort und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Sofort
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Sofort und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Sofort
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Sofort, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Sofort und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Sofort und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Clio + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, finden Sie den entsprechenden Benutzer in Slack per E-Mail und laden Sie ihn automatisch zu einem angegebenen Slack-Kanal ein.
Clio + Instantly + Google Kalender: Aktualisieren Sie beim Erstellen eines neuen Kontakts in Clio die Lead-Details in Instantly. Erstellen Sie anschließend ein Ereignis in Google Kalender, um einen Einführungsanruf zu vereinbaren.
Über uns Sofort
Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.
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Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Instantly-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Instantly-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich Clio-Clients automatisch über neue Instantly-Leads aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Synchronisierung neuer Leads von Instantly mit Clio und erstellt oder aktualisiert automatisch Kundendatensätze. Optimieren Sie Ihr Kundenmanagement und sparen Sie Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Instantly-Integration mit Clio ausführen?
Durch die sofortige Integration mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Welche Ebene des Sofortzugriffs ist innerhalb von Latenode erforderlich?
Latenode benötigt Lese- und Schreibzugriff auf Instantly, um die Datenübertragung und Arbeitsabläufe zwischen Instantly und Clio vollständig zu automatisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Instantly- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: