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Wie verbinden Ruf einfach an und Insightly
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Ruf einfach an und Insightly
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Ruf einfach an, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Ruf einfach an or Insightly ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Ruf einfach an or Insightlyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Ruf einfach an Knoten
Wähle aus Ruf einfach an Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Ruf einfach an
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an
Klicken Sie auf Ruf einfach an Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Ruf einfach an URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Ruf einfach an
Knotentyp
#1 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Insightly Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Ruf einfach an Knoten, auswählen Insightly aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Insightly.
1
Ruf einfach an
⚙
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2
Insightly
Authentifizieren Insightly
Klicken Sie nun auf Insightly und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Insightly Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Insightly durch Latenode.
1
Ruf einfach an
⚙
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2
Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Insightly
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an und Insightly Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Ruf einfach an
⚙
+
2
Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Insightly
Insightly OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Ruf einfach an und Insightly Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Ruf einfach an
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Ruf einfach an, Insightlyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Ruf einfach an und Insightly Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Ruf einfach an und Insightly (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Ruf einfach an und Insightly
JustCall + Insightly + Slack: Wenn in JustCall ein Anruf verpasst wird, wird in Insightly ein Lead mit den Informationen des Anrufers erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, die das Vertriebsteam über den verpassten Anruf und den neuen Lead informiert.
JustCall + Insightly + Google Tabellen: Wenn in JustCall ein neuer Kontakt erstellt wird, werden die Kontaktdaten als Lead zu Insightly hinzugefügt. Anschließend werden die wichtigsten Kontaktinformationen als neue Zeile zu einem Google Sheet hinzugefügt, um Berichte und Analysen zu ermöglichen.
Ruf einfach an und Insightly Integrationsalternativen
Über uns Ruf einfach an
Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.
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Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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So funktioniert Latenode
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FAQ Ruf einfach an und Insightly
Wie kann ich mein JustCall-Konto mithilfe von Latenode mit Insightly verbinden?
Um Ihr JustCall-Konto mit Insightly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie JustCall und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre JustCall- und Insightly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus JustCall-Anrufdaten automatisch Insightly-Kontakte erstellen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Workflows erstellen, um Insightly-Kontakte automatisch zu erstellen oder zu aktualisieren, sobald ein neuer Anruf in JustCall eingeht. Das spart Zeit und verbessert die Datengenauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von JustCall mit Insightly ausführen?
Durch die Integration von JustCall mit Insightly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Insightly-Leads aus JustCall-Anrufprotokollen.
- Aktualisieren Sie die Insightly-Kontaktinformationen basierend auf der JustCall-Aktivität.
- Lösen Sie nach einem JustCall-Anruf automatisierte Folgeaufgaben in Insightly aus.
- Protokollieren Sie JustCall-Anrufdetails als Aktivitäten in Insightly.
- Senden Sie SMS-Nachrichten über JustCall, wenn sich die Phase einer Insightly-Gelegenheit ändert.
Wie gehe ich mit Fehlern bei der Integration von JustCall auf Latenode um?
Latenode bietet integrierte Fehlerbehandlung und -protokollierung, sodass Sie JustCall-Integrationen effektiv überwachen und Fehler beheben können.
Gibt es Einschränkungen bei der JustCall- und Insightly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Synchronisierung historischer Daten ist möglicherweise eine benutzerdefinierte Workflow-Gestaltung erforderlich.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Echtzeit-Updates hängen von den Polling- oder Webhook-Funktionen der APIs ab.
