Microsoft SharePoint Online und Kein CRM Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Archivieren Sie gewonnene Opportunities automatisch von NoCRM in Microsoft SharePoint Online für eine konforme Datenaufbewahrung. Die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen es einfacher denn je, skalierbare Archivierungsautomatisierungen mit benutzerdefinierter Logik und No-Code-Flexibilität zu erstellen.

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Microsoft SharePoint Online

Kein CRM

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Wie verbinden Microsoft SharePoint Online und Kein CRM

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Microsoft SharePoint Online und Kein CRM

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Microsoft SharePoint Online, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Microsoft SharePoint Online or Kein CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Microsoft SharePoint Online or Kein CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Microsoft SharePoint Online Knoten

Wähle aus Microsoft SharePoint Online Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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1

Microsoft SharePoint Online

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online

Klicken Sie auf Microsoft SharePoint Online Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Microsoft SharePoint Online URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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1

Microsoft SharePoint Online

Knotentyp

#1 Microsoft SharePoint Online

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kein CRM Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Microsoft SharePoint Online Knoten, auswählen Kein CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kein CRM.

1

Microsoft SharePoint Online

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2

Kein CRM

Authentifizieren Kein CRM

Klicken Sie nun auf Kein CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kein CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kein CRM durch Latenode.

1

Microsoft SharePoint Online

+
2

Kein CRM

Knotentyp

#2 Kein CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kein CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online und Kein CRM Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Microsoft SharePoint Online

+
2

Kein CRM

Knotentyp

#2 Kein CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kein CRM

Kein CRM OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Microsoft SharePoint Online und Kein CRM Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Kein CRM

1

Trigger auf Webhook

2

Microsoft SharePoint Online

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Microsoft SharePoint Online, Kein CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Microsoft SharePoint Online und Kein CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Microsoft SharePoint Online und Kein CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Microsoft SharePoint Online und Kein CRM

SharePoint Online + NoCRM + Microsoft Teams: Wenn ein neues Dokument in SharePoint hochgeladen wird, suchen Sie den relevanten Lead in NoCRM, fügen Sie diesem Lead einen Kommentar hinzu und posten Sie dann eine Nachricht in einem bestimmten Teams-Kanal, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.

NoCRM + PandaDoc + SharePoint Online: Wenn ein Lead einen bestimmten Schritt in NoCRM erreicht, generieren Sie automatisch einen Vertrag aus einer Vorlage in PandaDoc. Erstellen Sie anschließend eine Datei in SharePoint und fügen Sie dem Lead in NoCRM abschließend einen Kommentar hinzu.

Microsoft SharePoint Online und Kein CRM Integrationsalternativen

Über uns Microsoft SharePoint Online

Automatisieren Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint Online mit Latenode. Lösen Sie Workflows bei Dateiänderungen aus, verschieben Sie Dokumente basierend auf Inhalten oder aktualisieren Sie Metadaten ohne Code. Optimieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit visuellen Workflows und integrieren Sie SharePoint in andere Anwendungen. Profitieren Sie von flexibler Logik und skalierbarer Ausführung.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Kein CRM

Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.

So funktioniert Latenode

FAQ Microsoft SharePoint Online und Kein CRM

Wie kann ich mein Microsoft SharePoint Online-Konto mithilfe von Latenode mit NoCRM verbinden?

Um Ihr Microsoft SharePoint Online-Konto mit NoCRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Microsoft SharePoint Online aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Microsoft SharePoint Online- und NoCRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Dokumente von NoCRM-Leads automatisch in SharePoint speichern?

Ja, das ist möglich! Der visuelle Builder von Latenode vereinfacht die Automatisierung der Dokumentenspeicherung und stellt sicher, dass alle Lead-bezogenen Dateien sicher in SharePoint gespeichert werden. Verbessern Sie sofort die Datenverfügbarkeit.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit NoCRM ausführen?

Durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit NoCRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch SharePoint-Ordner für neue NoCRM-Leads.
  • Laden Sie unterzeichnete Verträge von NoCRM in eine dedizierte SharePoint-Bibliothek hoch.
  • Synchronisieren Sie Lead-Details von NoCRM mit einer SharePoint-Liste zur Berichterstellung.
  • Lösen Sie NoCRM-Aktionen aus, wenn ein Dokument in SharePoint aktualisiert wird.
  • Erstellen Sie Dokumente in SharePoint mithilfe von Daten aus NoCRM-Möglichkeiten.

Welche SharePoint-Dateitypen werden von der Latenode-Integration unterstützt?

Latenode unterstützt alle gängigen SharePoint-Dateitypen, einschließlich Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDFs, und maximiert so die Integrationsflexibilität.

Gibt es Einschränkungen bei der Microsoft SharePoint Online- und NoCRM-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe SharePoint-Berechtigungen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte Skripts.
  • Die Übertragung großer Dateien kann die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Echtzeit-Updates hängen vom Abfrageintervall der einzelnen Apps ab.

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