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Wie verbinden Montag und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Montag und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Montag, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Montag or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Montag or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Montag Knoten
Wähle aus Montag Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Montag
Konfigurieren Sie die Montag
Klicken Sie auf Montag Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Montag URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Montag
Knotentyp
#1 Montag
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Montag
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Montag Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
Montag
⚙
+
2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
Montag
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Montag und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Montag
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Montag und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Montag
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Montag, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Montag und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Montag und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Montag und Clio
Clio + Montag + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird in Monday ein entsprechendes Projekt erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team über das neue Projekt zu informieren.
Clio + Montag + Google Kalender: Wenn in Clio eine neue Aufgabe erstellt wird, wird diese verwendet, um am Montag ein Element zu erstellen. Sobald das Fälligkeitsdatum für das Montagselement aktualisiert wird, wird in Google Kalender ein entsprechendes Meeting geplant. Dabei werden die relevanten Kundeninformationen aus Clio verwendet.
Montag und Clio Integrationsalternativen
Über uns Montag
Synchronisieren Sie Monday-Boards mit anderen Apps in Latenode, um Projektaktualisierungen und Aufgabenverwaltung zu automatisieren. Lösen Sie Aktionen in anderen Systemen aus (z. B. das Senden von E-Mails oder das Aktualisieren von Datenbanken) basierend auf Monday-Statusänderungen. Visualisieren und passen Sie Workflows einfach an und skalieren Sie Automatisierungen ohne komplexen Code oder Schrittgebühren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Montag und Clio
Wie kann ich mein Monday-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Monday-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Montag aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Monday- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Monday-Leads automatisch Clio-Kunden erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen die Automatisierung der Kundenerstellung und spart so Zeit. Nutzen Sie unseren visuellen Editor, um die Details der Monday-Leads den Clio-Kundenprofilen zuzuordnen und individuelle Logik und KI-Erweiterungen hinzuzufügen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Monday mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Monday mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Clio-Clients, wenn am Montag neue Projekte erstellt werden.
- Aktualisieren Sie den Projektstatus am Montag basierend auf dem Fortschritt der Clio-Angelegenheit.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen automatisch zwischen Monday und Clio.
- Generieren Sie Montagsaufgaben aus neuen abrechenbaren Clio-Ereignissen.
- Verfolgen Sie abrechenbare Stunden von Clio in den Projekt-Dashboards von Monday.
Wie kann ich JavaScript-Funktionen für Montagsdaten auf Latenode nutzen?
Mit Latenode können Sie Monday-Daten vor dem Senden an Clio mithilfe von JavaScript transformieren. Dadurch sind komplexe Berechnungen und Datenformatierungen möglich, die mit Standard-No-Code-Tools nicht möglich sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Monday- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe bedingte Logik ist für erweiterte Anpassungen möglicherweise JavaScript erforderlich.
- Bei der ersten Datensynchronisierung ist bei großen Datensätzen möglicherweise eine manuelle Zuordnung erforderlich.
- API-Ratenbegrenzungen von Monday und Clio können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
