Moxie und Clio Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Automatisieren Sie das Onboarding juristischer Mandanten, indem Sie Moxie mit Clio verbinden. Mit Latenode können Sie Mandantendaten plattformübergreifend synchronisieren, Workflows basierend auf dem Fallstatus auslösen und JavaScript für erweiterte Feldzuordnungen nutzen – und das alles zu einem erschwinglichen Preis pro Ausführung.

Moxie + Clio Integration

Verbinden Moxie und Clio in Minuten mit Latenode.

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Wie verbinden Moxie und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Moxie und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Moxie, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Moxie or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Moxie or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Moxie Knoten

Wähle aus Moxie Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Moxie

Konfigurieren Sie die Moxie

Klicken Sie auf Moxie Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Moxie URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Moxie

Knotentyp

#1 Moxie

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Moxie

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Moxie Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

1

Moxie

+
2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

1

Moxie

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Moxie und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Moxie

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Moxie und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

Moxie

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Moxie, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Moxie und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Moxie und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Moxie und Clio

Moxie + Clio + QuickBooks: Wenn in Moxie ein neuer Kunde angelegt wird, wird in Clio ein entsprechender Kontakt erstellt. Anschließend wird in QuickBooks ein neuer Kundeneintrag erstellt, um die Abrechnung zu vereinfachen.

Clio + Moxie + Google Kalender: Wenn in Clio ein neuer Kalendereintrag erstellt wird, wird dieser durch die Erstellung einer Aufgabe mit Moxie synchronisiert. Gleichzeitig wird ein Google Kalender-Ereignis erstellt, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder über den Zeitplan informiert sind.

Moxie und Clio Integrationsalternativen

Über uns Moxie

Nutzen Sie Moxie in Latenode, um Dateneingabe- und Validierungs-Workflows zu automatisieren. Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, bereinigen und standardisieren Sie sie mit Moxie und übertragen Sie die optimierten Daten anschließend in Ihre Datenbanken oder Apps. Profitieren Sie vom visuellen Editor und der skalierbaren Architektur von Latenode, um große Datensätze effizient und ohne Code zu verarbeiten.

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Moxie und Clio

Wie kann ich mein Moxie-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr Moxie-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Moxie aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Moxie- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Moxie-Chats als Fallnotizen mit Clio synchronisieren?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie dies automatisieren. Jedes neue Moxie-Chat-Transkript kann der entsprechenden Clio-Fallakte hinzugefügt werden. Das spart Zeit und gewährleistet eine vollständige Dokumentation.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Moxie mit Clio ausführen?

Durch die Integration von Moxie mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie einen neuen Clio-Kontakt aus einem neuen Moxie-Chat-Teilnehmer.
  • Aktualisieren Sie den Status eines Clio-Falls basierend auf der Lösung des Moxie-Chats.
  • Senden Sie proaktive Moxie-Chat-Einladungen basierend auf Clio-Fallaktualisierungen.
  • Protokollieren Sie Moxie-Chat-Transkripte als Kommunikationsprotokolle in Clio.
  • Lösen Sie eine Clio-Aufgabe aus, wenn in einem Moxie-Chat ein bestimmtes Schlüsselwort erkannt wird.

Kann ich in Latenode Workflows basierend auf Moxie-Chat-Transkripten auslösen?

Ja! Mit Latenode können Sie erweiterte Logik oder KI verwenden, um Chat-Transkripte zu analysieren und Workflows in Clio oder anderen Apps basierend auf Inhalten auszulösen.

Gibt es Einschränkungen bei der Moxie- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten von Moxie zu Clio wird nicht direkt unterstützt.
  • Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Moxie und Clio ab.

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