Kein CRM und pdfFiller Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Füllen Sie Verträge automatisch aus NoCRM-Dealdaten und generieren Sie signierte PDFs mit pdfFiller. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Anpassung des gesamten Prozesses mit JavaScript und senkt gleichzeitig die Kosten durch Pay-per-Execution-Preise.

Apps austauschen

Kein CRM

pdfFiller

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Kein CRM und pdfFiller

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kein CRM und pdfFiller

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kein CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kein CRM or pdfFiller ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kein CRM or pdfFillerund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Kein CRM Knoten

Wähle aus Kein CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Kein CRM

Konfigurieren Sie die Kein CRM

Klicken Sie auf Kein CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kein CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Kein CRM

Knotentyp

#1 Kein CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Kein CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie pdfFiller Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kein CRM Knoten, auswählen pdfFiller aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb pdfFiller.

1

Kein CRM

+
2

pdfFiller

Authentifizieren pdfFiller

Klicken Sie nun auf pdfFiller und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem pdfFiller Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung pdfFiller durch Latenode.

1

Kein CRM

+
2

pdfFiller

Knotentyp

#2 pdfFiller

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden pdfFiller

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Kein CRM und pdfFiller Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Kein CRM

+
2

pdfFiller

Knotentyp

#2 pdfFiller

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden pdfFiller

pdfFiller OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Kein CRM und pdfFiller Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

pdfFiller

1

Trigger auf Webhook

2

Kein CRM

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Kein CRM, pdfFillerund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kein CRM und pdfFiller Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kein CRM und pdfFiller (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kein CRM und pdfFiller

NoCRM + pdfFiller + Slack: Wenn der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ geändert wird, wird in pdfFiller mithilfe einer Vorlage ein Vertrag erstellt. Anschließend wird über Slack eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam gesendet.

NoCRM + pdfFiller + Google Tabellen: Nachdem der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ geändert wurde, wird der ausgefüllte Vertrag von pdfFiller heruntergeladen und seine Details durch Hinzufügen einer neuen Zeile in Google Sheets archiviert.

Kein CRM und pdfFiller Integrationsalternativen

Über uns Kein CRM

Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.

Über uns pdfFiller

Automatisieren Sie PDF-Workflows mit pdfFiller in Latenode. Füllen, signieren und bearbeiten Sie PDFs automatisch im Rahmen größerer Prozesse. Müssen Sie Verträge aus einer Datenbank vorab ausfüllen, signierte Dokumente speichern oder Datensätze basierend auf PDF-Inhalten aktualisieren? Integrieren Sie pdfFiller in Latenode für skalierbare Automatisierung ohne Code und ohne Schrittgebühren. Fügen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Logik hinzu.

So funktioniert Latenode

FAQ Kein CRM und pdfFiller

Wie kann ich mein NoCRM-Konto mithilfe von Latenode mit pdfFiller verbinden?

Um Ihr NoCRM-Konto mit pdfFiller auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie NoCRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre NoCRM- und pdfFiller-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Verträge automatisch mit NoCRM-Leaddaten füllen?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht den nahtlosen Datentransfer zwischen NoCRM und pdfFiller und füllt Vertragsvorlagen automatisch aus. Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für Genauigkeit mit unserem visuellen Workflow-Editor.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von NoCRM mit pdfFiller ausführen?

Durch die Integration von NoCRM mit pdfFiller können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch Verträge, wenn ein Geschäft eine bestimmte Phase erreicht.
  • Senden Sie vorausgefüllte Vereinbarungsformulare direkt von NoCRM an neue Leads.
  • Archivieren Sie signierte Dokumente basierend auf Lead-Daten in einem dafür vorgesehenen Ordner.
  • Aktualisieren Sie die Lead-Informationen in NoCRM, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde.
  • Erstellen Sie personalisierte Angebote mithilfe der in NoCRM gespeicherten Lead-Daten.

Kann ich benutzerdefinierten JavaScript-Code in meinem NoCRM + pdfFiller-Workflow verwenden?

Ja! Latenode unterstützt benutzerdefinierten JavaScript-Code und ermöglicht so erweiterte Datenmanipulation und Workflow-Anpassung zwischen NoCRM und pdfFiller.

Gibt es Einschränkungen bei der NoCRM- und pdfFiller-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für eine komplexe bedingte Logik ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code erforderlich.
  • Für mit pdfFiller verarbeitete Dokumente gelten Dateigrößenbeschränkungen.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen beider Dienste ab.

Jetzt testen