Wie verbinden PandaDoc und Sofort
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden PandaDoc und Sofort
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch PandaDoc, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen PandaDoc or Sofort ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie PandaDoc or Sofortund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie PandaDoc Knoten
Wähle aus PandaDoc Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


PandaDoc

Konfigurieren Sie die PandaDoc
Klicken Sie auf PandaDoc Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den PandaDoc URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


PandaDoc
Knotentyp
#1 PandaDoc
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden PandaDoc
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Sofort Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der PandaDoc Knoten, auswählen Sofort aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sofort.


PandaDoc
⚙
Sofort

Authentifizieren Sofort
Klicken Sie nun auf Sofort und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sofort Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sofort durch Latenode.


PandaDoc
⚙
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die PandaDoc und Sofort Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


PandaDoc
⚙
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Sofort OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein PandaDoc und Sofort Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Sofort
Trigger auf Webhook
⚙

PandaDoc
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration PandaDoc, Sofortund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das PandaDoc und Sofort Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen PandaDoc und Sofort (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten PandaDoc und Sofort
PandaDoc + Salesforce + Sofort: Wenn sich der Status eines PandaDoc-Dokuments in „signiert“ ändert, wird in Salesforce ein neuer Lead erstellt und dieser Lead dann in Instantly zu einer Outreach-Sequenz hinzugefügt.
Sofort + PandaDoc + HubSpot: Wenn in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, wird aus einer Vorlage ein PandaDoc-Dokument erstellt und an den Lead gesendet. Außerdem wird der HubSpot-Kontakt mit den PandaDoc-Informationen aktualisiert.
PandaDoc und Sofort Integrationsalternativen

ÜBER MICH PandaDoc
Automatisieren Sie Dokumenten-Workflows mit PandaDoc in Latenode. Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote/Verträge ohne manuelle Schritte. Nutzen Sie Latenode, um PandaDoc-Aktionen aus Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank auszulösen. Analysieren Sie Daten, füllen Sie Vorlagen vorab aus und aktualisieren Sie Datensätze beim Signieren von Dokumenten – das spart Zeit und gewährleistet systemübergreifende Datengenauigkeit. Einfache Skalierung.
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ÜBER MICH Sofort
Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.
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So funktioniert Latenode
FAQ PandaDoc und Sofort
Wie kann ich mein PandaDoc-Konto mithilfe von Latenode mit Instantly verbinden?
Um Ihr PandaDoc-Konto mit Instantly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie PandaDoc aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre PandaDoc- und Instantly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach einer neuen Instantly-Lead-Aktivität automatisch PandaDoc-Vorschläge senden?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Erstellung von PandaDoc-Angeboten bei Instantly-Ereignissen auslösen, wodurch Verkaufsprozesse optimiert und der manuelle Aufwand reduziert wird. Erstellen Sie komplexe Automatisierungen visuell und fügen Sie benutzerdefiniertes JavaScript hinzu.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von PandaDoc mit Instantly ausführen?
Durch die Integration von PandaDoc mit Instantly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von PandaDoc-Dokumenten aus neuen Instantly-Leads.
- Profile werden sofort aktualisiert, wenn ein PandaDoc-Dokument fertiggestellt ist.
- Senden personalisierter PandaDoc-Vorschläge, die durch Instantly-Kampagnenereignisse ausgelöst werden.
- Verfolgen von Statusänderungen von PandaDoc-Dokumenten innerhalb von Instantly-Kampagnen.
- Sofortiges Generieren von Folgeaufgaben basierend auf der PandaDoc-Dokumentaktivität.
Welche PandaDoc-Dokumentereignisse können Latenode-Automatisierungen auslösen?
Latenode unterstützt Trigger für PandaDoc-Ereignisse wie Dokumenterstellung, -vervollständigung, -senden und bestimmte Feldaktualisierungen, um Ihre Workflows zu starten.
Gibt es Einschränkungen bei der PandaDoc- und Instantly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe PandaDoc-Dokumentendesigns erfordern möglicherweise benutzerdefinierte Skripts für eine optimale Datenzuordnung.
- Die API-Ratenbegrenzungen von Instantly können sich auf Automatisierungs-Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Echtzeitaktualisierungen hängen vom Abfrageintervall ab, wodurch es zu einer leichten Verzögerung kommen kann.