Wie verbinden Paperform und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Paperform und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Paperform, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Paperform or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Paperform or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Paperform Knoten
Wähle aus Paperform Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Paperform

Konfigurieren Sie die Paperform
Klicken Sie auf Paperform Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Paperform URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Paperform
Knotentyp
#1 Paperform
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Paperform
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Paperform Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.


Paperform
⚙
Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.


Paperform
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Paperform und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Paperform
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Paperform und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙

Paperform
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Paperform, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Paperform und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Paperform und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Paperform und Reichtumskiste
Paperform + Wealthbox + Google Sheets: Sobald ein neues Formular in Paperform eingeht, wird in Wealthbox ein neuer Kontakt erstellt oder aktualisiert. Die Details der Übermittlung werden anschließend in einer Google-Tabelle zur Berichterstellung und Analyse protokolliert.
Wealthbox + Paperform + Slack: Wenn ein neuer Kontakt in Wealthbox erstellt wird, senden Sie automatisch einen Paperform-Fragebogen, um weitere Informationen zu sammeln. Sobald das Formular abgeschickt ist, benachrichtigen Sie das Vertriebsteam über Slack, um nachzufassen.
Paperform und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns Paperform
Automatisieren Sie die Formulardatenverarbeitung mit Paperform und Latenode. Sammeln Sie Antworten und lösen Sie Folgemaßnahmen aus: Fügen Sie Leads zu Ihrem CRM hinzu, erstellen Sie Aufgaben in Projektmanagement-Tools oder generieren Sie personalisierte Dokumente. Mit Latenode verarbeiten Sie Paperform-Einreichungen mit flexibler Logik, KI und direkten API-Integrationen, um Ihre Workflows ohne Code zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
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So funktioniert Latenode
FAQ Paperform und Reichtumskiste
Wie kann ich mein Paperform-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Paperform-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Paperform aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Paperform- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Paperform-Einreichungen automatisch Wealthbox-Kontakte erstellen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Paperform-Felder direkt den Wealthbox-Kontaktfeldern zuordnen. So automatisieren Sie die Kontakterstellung und sparen Ihrem Team wertvolle Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Paperform mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Paperform mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Wealthbox-Kontakte aus Paperform-Einreichungen.
- Aktualisieren Sie vorhandene Wealthbox-Kontaktdaten mithilfe von Paperform-Daten.
- Lösen Sie Wealthbox-Workflows basierend auf Formularantworten aus.
- Senden Sie personalisierte Folge-E-Mails basierend auf Paperform-Antworten.
- Protokollieren Sie Formulareinreichungsdaten als Notizen in Wealthbox-Kontakten.
Kann ich bei meinen Paperform-Einreichungen in Latenode eine benutzerdefinierte Logik verwenden?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von benutzerdefiniertem JavaScript-Code für die erweiterte Datenmanipulation und bedingte Weiterleitung von Paperform-Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der Paperform- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Wealthbox-Integration ist möglicherweise eine komplexe Paperform-Logik erforderlich, die benutzerdefiniertes JavaScript erfordert.
- Datei-Uploads von Paperform sind in Wealthbox verknüpft, nicht direkt eingebettet.
- Für die Synchronisierung historischer Paperform-Einreichungen ist ein manueller Nachfüllvorgang erforderlich.