Prozess Straße und Verkäufer Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Salesmate-Angebote automatisch, wenn Aufgaben in Process Street abgeschlossen werden. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung komplexer Workflows, während die erschwingliche, ausführungsbasierte Preisgestaltung eine kosteneffiziente Skalierung der Automatisierung gewährleistet.

Apps austauschen

Prozess Straße

Verkäufer

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Prozess Straße und Verkäufer

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Prozess Straße und Verkäufer

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Prozess Straße, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Prozess Straße or Verkäufer ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Prozess Straße or Verkäuferund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Prozess Straße Knoten

Wähle aus Prozess Straße Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Prozess Straße

Konfigurieren Sie die Prozess Straße

Klicken Sie auf Prozess Straße Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Prozess Straße URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Prozess Straße

Knotentyp

#1 Prozess Straße

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

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Karte

Verbinden Prozess Straße

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Verkäufer Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Prozess Straße Knoten, auswählen Verkäufer aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Verkäufer.

1

Prozess Straße

+
2

Verkäufer

Authentifizieren Verkäufer

Klicken Sie nun auf Verkäufer und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Verkäufer Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Verkäufer durch Latenode.

1

Prozess Straße

+
2

Verkäufer

Knotentyp

#2 Verkäufer

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Verkäufer

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Prozess Straße und Verkäufer Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Prozess Straße

+
2

Verkäufer

Knotentyp

#2 Verkäufer

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Verkäufer

Verkäufer OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Prozess Straße und Verkäufer Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Verkäufer

1

Trigger auf Webhook

2

Prozess Straße

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Prozess Straße, Verkäuferund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Prozess Straße und Verkäufer Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Prozess Straße und Verkäufer (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Prozess Straße und Verkäufer

Salesmate + Slack + Process Street: Wenn ein Geschäft in Salesmate abgeschlossen wird, wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu benachrichtigen. Dies löst die Erstellung einer Checkliste für die Kundeneinführung in Process Street aus.

Salesmate + Process Street + Google Tabellen: Wenn ein Deal in Salesmate aktualisiert wird, wird in Process Street ein Workflow-Lauf erstellt oder aktualisiert, um die Einhaltung des Prozesses zu verfolgen. Die Daten des Process Street-Workflow-Laufs werden dann zur Berichterstellung als neue Zeile zu einem Google-Tabellenblatt hinzugefügt.

Prozess Straße und Verkäufer Integrationsalternativen

Über uns Prozess Straße

Nutzen Sie Process Street in Latenode, um wiederkehrende Aufgaben wie Onboarding oder Berichte als Teil größerer Workflows auszuführen. Lösen Sie automatisch Aktionen in anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) aus, sobald Checklistenelemente abgeschlossen sind, und halten Sie so Ihre Prozesse am Laufen. Dies vermeidet manuelle Aktualisierungen und gewährleistet Audit-Trails – und das alles zu Latenodes ausführungsbasierten Preisen.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Verkäufer

Automatisieren Sie Salesmate-Aufgaben in Latenode, um Vertriebsprozesse zu optimieren. Lösen Sie Aktionen wie Lead-Erstellung oder Deal-Updates basierend auf Ereignissen in anderen Apps aus. Verbinden Sie Salesmate mit Ihrem Marketing-Stack, reichern Sie Daten an und verwalten Sie Follow-ups mithilfe visueller Workflows und benutzerdefinierter Logik. So vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie Ihre Vertriebsautomatisierung ohne Code und zahlen Sie nur für die Ausführungszeit.

Prozess Straße + Verkäufer Integration

Verbinden Prozess Straße und Verkäufer in Minuten mit Latenode.

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Automatisieren Sie Ihren Workflow

So funktioniert Latenode

FAQ Prozess Straße und Verkäufer

Wie kann ich mein Process Street-Konto mithilfe von Latenode mit Salesmate verbinden?

Um Ihr Process Street-Konto mit Salesmate auf Latenode zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Process Street aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Process Street- und Salesmate-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Salesmate-Angebote nach Abschluss der Process Street-Checkliste automatisch aktualisieren?

Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Aktualisieren Sie die Deal-Phasen in Salesmate automatisch, wenn eine Process Street-Checkliste abgeschlossen ist, und optimieren Sie so Ihre Vertriebspipeline.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Process Street mit Salesmate ausführen?

Durch die Integration von Process Street mit Salesmate können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Salesmate-Kontakte aus Process Street-Formulareinsendungen.
  • Lösen Sie Process Street-Checklisten aus, wenn in Salesmate ein neuer Deal erstellt wird.
  • Aktualisieren Sie die Salesmate-Deal-Phasen basierend auf dem Fortschritt der Process Street-Checkliste.
  • Erstellen Sie personalisierte Dokumente mithilfe von Daten aus Process Street und Salesmate.
  • Senden Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Aufgaben auf beiden Plattformen abgeschlossen sind.

Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Process Street und Salesmate zu transformieren?

Ja! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript-Codeblöcken zur Datentransformation und ermöglicht so eine anspruchsvolle Datenmanipulation zwischen Process Street und Salesmate.

Gibt es Einschränkungen bei der Process Street- und Salesmate-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen beider Plattformen ab.
  • Benutzerdefinierte Felder in Process Street und Salesmate müssen manuell zugeordnet werden.

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