Salesforce und Kreis Integration

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Erstellen Sie automatisch Circle-Community-Konten aus neuen Salesforce-Leads oder aktualisieren Sie vorhandene, verbessert durch die günstigen Pay-by-Execution-Preise von Latenode, die mit Ihrem Unternehmen skalieren.

Salesforce + Kreis Integration

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Wie verbinden Salesforce und Kreis

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Kreis

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Salesforce Knoten

Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Salesforce

Konfigurieren Sie die Salesforce

Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Salesforce

Knotentyp

#1 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kreis Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.

1

Salesforce

+
2

Kreis

Authentifizieren Kreis

Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.

1

Salesforce

+
2

Kreis

Knotentyp

#2 Kreis

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Kreis

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Salesforce und Kreis Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Salesforce

+
2

Kreis

Knotentyp

#2 Kreis

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Kreis

Kreis OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Salesforce und Kreis Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Kreis

1

Trigger auf Webhook

2

Salesforce

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Salesforce, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Salesforce und Kreis

Salesforce + Circle + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Lead erstellt wird, wird dieser automatisch als Mitglied einer bestimmten Circle-Community hinzugefügt. Anschließend wird dem neuen Mitglied über Slack eine Willkommensnachricht gesendet.

Circle + Salesforce + Zoom: Wenn ein neues Mitglied einer bestimmten Circle-Gruppe beitritt, werden seine Informationen als Lead zu Salesforce hinzugefügt. Anschließend wird ein Willkommens-Zoom-Meeting für das neue Mitglied geplant.

Salesforce und Kreis Integrationsalternativen

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

Über uns Kreis

Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Salesforce und Kreis

Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?

Um Ihr Salesforce-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Salesforce aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Salesforce- und Circle-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Circle automatisch aktualisieren, wenn ein Salesforce-Deal abgeschlossen wird?

Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode macht es ganz einfach. Halten Sie Ihre Circle-Community in Echtzeit auf dem Laufenden, steigern Sie das Engagement und optimieren Sie die Kommunikation mühelos.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Circle ausführen?

Durch die Integration von Salesforce mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Circle-Community-Beiträge aus neuen Salesforce-Leads.
  • Fügen Sie neue Salesforce-Kontakte als Circle-Community-Mitglieder hinzu.
  • Aktualisieren Sie Circle-Benutzerprofile basierend auf Salesforce-Datenänderungen.
  • Lösen Sie Salesforce-Aufgaben aus, wenn ein Benutzer einem Circle-Bereich beitritt.
  • Senden Sie personalisierte Circle-DMs basierend auf den Salesforce-Opportunity-Phasen.

Wie sicher ist die Verbindung von Salesforce mit Latenode in Bezug auf meine CRM-Daten?

Latenode verwendet branchenübliche Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Salesforce- und Circle-Daten während der Integration zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Circle-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die vollständige Kompatibilität ist bei komplexen benutzerdefinierten Salesforce-Objekten möglicherweise JavaScript erforderlich.
  • Die Ratenbegrenzungen der Circle-API können sich auf die Übertragung großer Datenmengen auswirken.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt vom in Latenode eingestellten Abfrageintervall ab.

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