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Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch Circle-Community-Konten aus neuen Salesforce-Leads oder aktualisieren Sie vorhandene, verbessert durch die günstigen Pay-by-Execution-Preise von Latenode, die mit Ihrem Unternehmen skalieren.
Verbinden Salesforce und Kreis in Minuten mit Latenode.
Kreation Salesforce zu Kreis Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Salesforce
Kreis
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Kreis
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Salesforce Knoten
Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Salesforce
Konfigurieren Sie die Salesforce
Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Salesforce
Knotentyp
#1 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kreis Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.
Salesforce
⚙
Kreis
Authentifizieren Kreis
Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.
Salesforce
⚙
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Salesforce und Kreis Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Salesforce
⚙
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Kreis OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Salesforce und Kreis Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Kreis
Trigger auf Webhook
⚙
Salesforce
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Salesforce, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Salesforce + Circle + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Lead erstellt wird, wird dieser automatisch als Mitglied einer bestimmten Circle-Community hinzugefügt. Anschließend wird dem neuen Mitglied über Slack eine Willkommensnachricht gesendet.
Circle + Salesforce + Zoom: Wenn ein neues Mitglied einer bestimmten Circle-Gruppe beitritt, werden seine Informationen als Lead zu Salesforce hinzugefügt. Anschließend wird ein Willkommens-Zoom-Meeting für das neue Mitglied geplant.
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?
Um Ihr Salesforce-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich Circle automatisch aktualisieren, wenn ein Salesforce-Deal abgeschlossen wird?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode macht es ganz einfach. Halten Sie Ihre Circle-Community in Echtzeit auf dem Laufenden, steigern Sie das Engagement und optimieren Sie die Kommunikation mühelos.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Circle ausführen?
Durch die Integration von Salesforce mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher ist die Verbindung von Salesforce mit Latenode in Bezug auf meine CRM-Daten?
Latenode verwendet branchenübliche Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Salesforce- und Circle-Daten während der Integration zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Circle-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: