Salesforce-Integrationen

So verwenden Sie Salesforce-Integrationen

Salesforce-Integrationen bringen wichtige Daten und Aktionen in Ihre Latenode-Workflows. Greifen Sie direkt aus Ihren Automatisierungen auf Kontakte, Leads, Opportunities und mehr zu. Verbinden Sie Salesforce mit anderen Apps für intelligentere Workflows. Das spart Zeit und überwindet Silos.

So verwenden Sie die Salesforce-Integration in Latenode:

• Salesforce-Knoten hinzufügen: Suchen Sie es im Integrationsbereich und ziehen Sie es auf die Arbeitsfläche.
• Authentifizieren: Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto mit OAuth.
• Wähle eine Aktion: Wählen Sie aus Optionen wie „Datensatz erstellen“ oder „Datensatz abrufen“.
• Felder zuordnen: Verbinden Sie Salesforce-Datenpunkte mit anderen Knoten in Ihrem Flow.

Aktualisieren Sie Datensätze, sobald neue Leads in Ihren Marketing-Funnel gelangen. Synchronisieren Sie neue Kontaktdaten aus Formularen direkt mit Salesforce. Nutzen Sie Salesforce-Daten, um personalisierte Kundensupport-Workflows auszulösen. Kombinieren Sie Finanzdaten mit Vertriebspipelines für optimiertes Reporting und bessere Planung.

• Datenkonsistenz: Halten Sie Salesforce-Datensätze systemübergreifend auf dem gleichen Stand.
• Schnellere Prozesse: Automatisieren Sie Aufgaben wie Lead-Zuweisung und Nachverfolgung.
• Bessere Einblicke: Verbinden Sie Salesforce-Daten zur Analyse mit Analysetools.

• Marketing: Neue Google Ads Leads erstellen Salesforce-Kontakte und stellen sicher, dass alle Marketingaktivitäten nachverfolgt werden. Dies hilft bei der Ausrichtung von Kampagnen.
• Kundendienstleistung: Jira Probleme generieren Salesforce-Aufgaben und verknüpfen die Entwicklung direkt mit Kundendienstanfragen.
• Verkauf: Mailchimp aktualisiert Salesforce-Kontakte und hält den Vertrieb über das Kundenengagement in E-Mail-Kampagnen auf dem Laufenden.
• Projektmanagement: Wenn ein Klicken Sie auf Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den entsprechenden Datensatz in Salesforce, um den Fortschritt widerzuspiegeln.
• HR: Neue BambooHR Mitarbeiter erstellen Salesforce-Benutzer und automatisieren so den Zugriff und die Datensatzerstellung für neue Mitarbeiter.

Beste Integrationen für Salesforce 2025

Diese Integrationen verbessern Salesforce-Workflows durch zusätzliche Automatisierung und Datenkontrolle.

Google Blätter

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit Google Tabellen für Berichte, Dashboards oder Backups. Aktualisieren Sie Tabellen automatisch mit neuen Lead-Daten, verfolgen Sie den Geschäftsverlauf oder verwalten Sie Kontaktlisten. Sie können auch Salesforce-Updates durch Änderungen in Ihren Google Tabellen auslösen.

Slack

Senden Sie sofortige Slack-Benachrichtigungen für neue Salesforce-Leads, abgeschlossene Deals oder Support-Fall-Updates. Ermöglichen Sie Teams die Zusammenarbeit bei Verkaufschancen und lösen Sie Probleme schneller. Posten Sie Salesforce-Berichte direkt in Slack-Kanälen, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Jira

Verknüpfen Sie Salesforce-Opportunities mit Jira-Projekten für eine verbesserte Projektverfolgung. Erstellen Sie automatisch Jira-Probleme aus Salesforce-Fällen, um Fehler an die Entwicklung weiterzuleiten. Sorgen Sie dafür, dass Vertrieb und Entwicklung während des gesamten Kundenlebenszyklus aufeinander abgestimmt bleiben.

Mailchimp

Automatisieren Sie E-Mail-Marketing mit Salesforce-Daten für zielgerichtete Kampagnen. Lösen Sie Mailchimp-Automatisierungen basierend auf Änderungen an Salesforce-Kontakten aus. Erstellen Sie E-Mail-Listen aus neuen Leads und aktualisieren Sie Abonnenteninformationen automatisch.

Twilio

Senden Sie SMS-Nachrichten, die durch Salesforce-Ereignisse wie neue Leads oder Service-Updates ausgelöst werden. Senden Sie automatisch Terminerinnerungen an Kontakte. Verfolgen Sie SMS-Engagement-Daten in Salesforce, um die Kampagneneffektivität zu messen.

Airable

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit Airtable für erweiterte Datenorganisation und -visualisierung. Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten von Salesforce-Daten, z. B. Pipeline-Phasen oder Kontoübersichten. Sie können Salesforce-Updates auch durch Änderungen in Airtable-Datensätzen auslösen.

HubSpot

Verbinden Sie Salesforce mit HubSpot, um Leads, Kontakte und Kundendaten zu synchronisieren. Vernetzen Sie Vertriebs- und Marketingteams mit einer einheitlichen Ansicht der Customer Journey. Aktualisieren Sie Salesforce automatisch, wenn HubSpot-Kontakte in Leads umgewandelt werden.

Google Kalender

Erstellen Sie automatisch Kalenderereignisse aus Salesforce-Opportunities oder -Fällen. Senden Sie Einladungen und Erinnerungen an Kontakte und Vertriebsmitarbeiter. Halten Sie die Zeitpläne teamübergreifend synchronisiert, um Termine und Besprechungen zu verwalten.

DocuSign

Erstellen und versenden Sie Dokumente zur Unterschrift direkt aus Salesforce. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus und aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze automatisch nach der Unterzeichnung. Automatisieren Sie Vertragsabläufe und reduzieren Sie den manuellen Bearbeitungszeitaufwand.

Amazon S3

Archivieren Sie Salesforce-Daten in Amazon S3 für Backup und Compliance. Laden Sie Berichte und Anhänge automatisch hoch. Speichern Sie große Dateien sicher und greifen Sie bei Bedarf für Audits oder Analysen darauf zu.

• Google Mail. Wenn in Salesforce ein neuer Lead erstellt wird, senden Sie automatisch eine personalisierte Willkommens-E-Mail.
• Slack. Posten Sie Salesforce-Opportunity-Updates in einem dedizierten Kanal, um die Sichtbarkeit für das Team zu gewährleisten.
• Jira. Erstellen Sie Jira-Probleme aus Salesforce-Fällen, um Fehlerbehebungen und Funktionsanforderungen zu verfolgen.
• Google Blätter. Exportieren Sie Salesforce-Berichte zur detaillierten Datenanalyse und Visualisierung in Google Sheets.
• Twilio. Senden Sie SMS-Updates an Salesforce-Kontakte, um Sie an Termine zu erinnern und diese nachzuverfolgen.
• HubSpot. Synchronisieren Sie neue, in HubSpot erstellte Kontakte mit Salesforce, um die Konsistenz der Lead-Informationen sicherzustellen.
• Airable. Aktualisieren Sie eine Airtable-Basis mit neuen Salesforce-Möglichkeiten, um den Projektstatus zu verfolgen.
• DocuSign. Senden Sie Dokumente zur Unterschrift über Docusign, wenn eine Salesforce-Gelegenheit ein bestimmtes Stadium erreicht.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine cloudbasierte Softwareplattform zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Optimierung von Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceprozessen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Kundenbindung.

Wie melde ich mich bei Salesforce an?

Melden Sie sich über einen Webbrowser bei Salesforce an, indem Sie die Anmeldeseite Ihrer Organisation aufrufen. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls aktiviert, müssen Sie möglicherweise die Multi-Faktor-Authentifizierung durchführen.

Kann ich Salesforce anpassen?

Ja, Salesforce ist hochgradig anpassbar. Sie können es an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, Workflows erstellen und Apps vom AppExchange-Marktplatz installieren.