

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Aktualisieren Sie Salesforce-Leads oder -Kontakte automatisch aus neuen Softr-Formulareinreichungen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Datenzuordnung und lässt sich kostengünstig skalieren, sodass Sie Vertriebsprozesse problemlos anpassen und automatisieren können.
Verbinden Weicher und Salesforce in Minuten mit Latenode.
Kreation Weicher zu Salesforce Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Weicher
Salesforce
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Weicher und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Weicher, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Weicher or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Weicher or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Weicher Knoten
Wähle aus Weicher Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Weicher
Konfigurieren Sie die Weicher
Klicken Sie auf Weicher Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Weicher URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Weicher
Knotentyp
#1 Weicher
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Weicher
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Weicher Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.
Weicher
⚙
Salesforce
Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.
Weicher
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Weicher und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Weicher
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Weicher und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙
Weicher
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Weicher, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Weicher und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Weicher und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Softr + Salesforce + Slack: Wenn in Softr ein neues Formular übermittelt wird, wird in Salesforce ein Lead erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über den neuen Lead zu informieren.
Salesforce + Softr + Google Tabellen: Wenn eine Salesforce-Opportunity-Phase aktualisiert wird, wird der entsprechende Datensatz in der Softr-Datenbank aktualisiert. Zusätzlich wird die Aktualisierung in einem Google Sheet protokolliert.
Über uns Weicher
Nutzen Sie Softr in Latenode, um individuelle Web-Apps und Kundenportale zu erstellen und den Datenfluss zwischen diesen und Ihrem Backend zu automatisieren. Aktualisieren Sie Softr-Inhalte über Latenode-Workflows, die durch externe Ereignisse oder geplante Aufgaben ausgelöst werden. Vereinfachen Sie die App-Bereitstellung und -Wartung und verbinden Sie sie mit anderen Diensten für ein nahtloses Benutzererlebnis.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Softr-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Softr-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich aus neuen Softr-Formulareinreichungen automatisch Salesforce-Leads erstellen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie die Lead-Erstellung mithilfe einer visuellen Benutzeroberfläche sowie erweiterter Logik und KI automatisieren und so genaue und angereicherte Salesforce-Daten aus jeder Softr-Einreichung sicherstellen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Softr mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Softr in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich JavaScript verwenden, um meine Softr + Salesforce-Workflows anzupassen?
Absolut! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript für erweiterte Anpassungen, Datentransformationen und Fehlerbehandlung in Ihren Softr- und Salesforce-Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Softr- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: