Calendly-Buchung zu Zoho-Rechnung

Diese Automatisierung optimiert Ihren Verkaufsprozess, indem bei jeder Buchung über Calendly automatisch Rechnungen in Zoho Invoice erstellt werden. Das spart Ihnen Zeit und reduziert die manuelle Dateneingabe, sodass Sie schneller bezahlt werden.

1. Ein Kunde bucht über Ihren Calendly-Link ein Meeting oder eine Beratung.
2. Die Automatisierung wird durch die Calendly-Buchung ausgelöst.
3. Die Automatisierung erstellt dann eine entsprechende Rechnung in Zoho Invoice.
4. Die Rechnung in Zoho Invoice ist bereits mit relevanten Buchungsdetails ausgefüllt.
5. Die Automatisierung läuft automatisch und generiert bei jeder neuen Buchung eine Rechnung.

Um diese Automatisierungsvorlage erfolgreich nutzen zu können, müssen Sie im Vorfeld einige Dinge einrichten. Hier ist eine Kurzanleitung für den Einstieg:

• Aktive Konten bei Calendly.
• Aktive Konten bei Zoho Invoice.
• Konfigurierte Calendly-Buchungstypen, die zu Ihren Preisen und Serviceangeboten passen.
• Konfigurierte Zoho-Rechnungseinstellungen, um Ihre Preis- und Serviceangebote widerzuspiegeln.

Stellen Sie sich den Komfort automatisierter Rechnungsstellung in verschiedenen Geschäftsszenarien vor. Diese Rechnungsautomatisierung von Calendly zu Zoho eignet sich ideal für die Optimierung von Prozessen wie Onboarding-Anrufen, bei denen nach einer geplanten Sitzung sofort eine Rechnung erstellt wird. Sie eignet sich auch perfekt für Verkaufsdemos und stellt sicher, dass Sie pünktlich bezahlt werden. Ebenso können Coaches dies nutzen, um nach jeder Coaching-Sitzung nahtlos Rechnungen zu erstellen – das spart Zeit und steigert die Effizienz.

Woher weiß die Automatisierung, was auf die Rechnung gehört?

Die Automatisierung ruft Buchungsdetails aus Calendly ab, wie z. B. Besprechungsname, Datum, Uhrzeit und alle von Ihnen eingerichteten benutzerdefinierten Fragen. Diese Informationen werden dann verwendet, um die entsprechende Rechnung in Zoho Invoice zu erstellen. Sie müssen Ihre Calendly-Buchungstypen und Zoho Invoice-Einstellungen konfigurieren, um sicherzustellen, dass die korrekten Preis- und Servicedetails auf der Rechnung angezeigt werden.

Was passiert, wenn eine Buchung storniert oder verschoben wird?

Diese Vorlage dient der Rechnungserstellung für bestätigte Buchungen. Bei Stornierung oder Umbuchung einer Buchung wird die entsprechende Rechnung nicht automatisch erstellt. Sie müssen alle erforderlichen Anpassungen in Zoho Invoice basierend auf Ihren Stornierungs- oder Umbuchungsrichtlinien manuell vornehmen.

Benötige ich sowohl ein Calendly- als auch ein Zoho Invoice-Konto, um diese Vorlage zu verwenden?

Ja, diese Automatisierung erfordert aktive Konten sowohl bei Calendly als auch bei Zoho Invoice. Sie müssen außerdem beide Plattformen für Ihre spezifischen Dienste und Preise konfigurieren. Sobald Sie diese Konten eingerichtet und konfiguriert haben, übernimmt die Automatisierung die Rechnungserstellung automatisch nach jeder Calendly-Buchung.