Erstellen Sie CRM-Deals aus Calendly-Buchungen

Mit dieser Automatisierungsvorlage erstellen Sie automatisch neue Deals in Ihrem CRM-System, sobald jemand über Calendly ein Meeting mit Ihnen bucht. Sie macht die manuelle Dateneingabe überflüssig und hält Ihr Vertriebsteam in Echtzeit auf dem Laufenden.

1. Ein Kunde plant ein Meeting über Calendly.
2. Die Automatisierungsvorlage erkennt die neue Buchung sofort.
3. Wichtige Informationen aus der Calendly-Buchung, wie Name des Kunden, Kontaktdaten und Besprechungsdatum, werden extrahiert.
4. Die Automatisierung erstellt dann einen neuen Deal-Datensatz in Ihrem ausgewählten CRM-System (z. B. Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot).
5. Ihr Vertriebsteam kann nun sofort im CRM auf den neuen Deal zugreifen und den Verkaufsprozess starten.

Um mit dieser Automatisierungsvorlage zu beginnen, benötigen Sie ein Calendly-Konto und eine kompatible CRM-Plattform. Die Vorlage erstellt automatisch Angebote in Ihrem CRM, wenn ein Kunde über Calendly ein Meeting bucht.

• Ein Calendly-Konto.
• Ein Konto bei einer der unterstützten CRM-Plattformen: Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Nimble oder Streak.

Verpassen Sie keine wertvollen Calendly-Buchungen mehr. Diese Automatisierungsvorlage stellt sicher, dass jedes geplante Meeting automatisch einen neuen Deal in Ihrem CRM generiert und so Ihre Vertriebspipeline optimiert.

Stellen Sie sich vor, Ihr Vertriebsteam hätte sofort Zugriff auf neue Geschäftsmöglichkeiten, sobald ein Kunde einen Termin bucht. Diese Automatisierung macht die zeitaufwändige manuelle Dateneingabe überflüssig, verhindert Fehler und beschleunigt Ihren Vertriebszyklus.

Durch die nahtlose Integration von Calendly in Ihr CRM erzielen Sie einen erheblichen Vorteil: Sie ermöglichen schnellere Nachfassaktionen und ein effizienteres Lead-Management. Denn wichtige Informationen werden sofort übertragen, sodass Ihr Team potenzielle Kunden ohne Verzögerung ansprechen kann.

Diese Vorlage unterstützt gängige CRM-Plattformen wie Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot und Salesforce und gewährleistet die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Tools. Stärken Sie Ihr Vertriebsteam noch heute.

Wie funktioniert diese Automatisierungsvorlage?

Diese Vorlage erstellt automatisch einen neuen Deal-Datensatz in Ihrem gewählten CRM-System, sobald ein Kunde über Calendly ein Meeting bucht. Sie extrahiert wichtige Informationen aus der Calendly-Buchung, wie Kundenname, Kontaktdaten und Meeting-Datum, und überträgt diese Daten in Ihr CRM. So erkennt Ihr Vertriebsteam sofort neue Möglichkeiten und kann potenzielle Kunden ohne manuelle Dateneingabe ansprechen.

Welche CRM-Plattformen werden von dieser Vorlage unterstützt?

Diese Vorlage ist mit einer Vielzahl gängiger CRM-Plattformen kompatibel, darunter Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Nimble und Streak. Dank dieser Flexibilität können Sie die Automatisierung unabhängig von Ihrem CRM-System in Ihren bestehenden Vertriebsworkflow integrieren.

Welche Informationen werden von Calendly an mein CRM übertragen?

Die Vorlage überträgt wichtige Informationen aus der Calendly-Buchung in Ihr CRM, darunter den Namen des Kunden, die Kontaktdaten sowie Datum und Uhrzeit des geplanten Meetings. So stellt Ihr Vertriebsteam sicher, dass es über die notwendigen Informationen verfügt, um potenzielle Leads schnell zu verfolgen und zu pflegen.