Benachrichtigung über die Verkaufsabschlussphase

Bleiben Sie mit dem Sales Deal Stage Notifier über Ihre Verkaufsleistung informiert! Diese Automatisierung sammelt Ihre Verkaufsdaten und liefert Ihrem Team eine wöchentliche Zusammenfassung.

So funktioniert die Automatisierung:

1. Datenextraktion: Jede Woche beginnt die Automatisierung mit dem Abrufen der aktuellsten Verkaufsdaten aus Ihrem Salesforce-Konto.
2. Datenzusammenstellung: Anschließend organisiert die Automatisierung die Verkaufsdaten in einem Google Sheet und erstellt so eine klare und zusammengefasste Ansicht Ihres Verkaufsfortschritts.
3. E-Mail-Zustellung: Abschließend werden die gesammelten Informationen automatisch per Gmail an Ihr Team gesendet, sodass alle über die neuesten Verkaufszahlen auf dem Laufenden bleiben.

Für die erfolgreiche Implementierung der Sales Deal Stage Notifier-Automatisierung benötigen Sie einige wichtige Tools und Konten. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes eingerichtet haben, bevor Sie beginnen:

• Ein aktives Salesforce-Konto
• Ein Google Sheets-Konto
• Ein Gmail-Konto
• Autorisierung für die Automatisierung zum Zugriff auf und zur Freigabe von Daten zwischen Salesforce, Google Sheets und Gmail.

Die Optimierung Ihres Vertriebsreportings mit dem Sales Deal Stage Notifier bietet erhebliche Vorteile. Durch die Automatisierung Ihrer wöchentlichen Vertriebszusammenfassungen sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie in den Abschluss von Geschäften und die Pflege von Leads investieren können. Diese Automatisierung sorgt für eine konsistente und verbesserte Kommunikation im gesamten Team und fördert so eine bessere Abstimmung und ein besseres Verständnis der Vertriebsleistung. Darüber hinaus bietet sie verbesserte Datentransparenz, sodass jeder mit den aktuellsten Vertriebszahlen direkt aus Salesforce auf dem Laufenden bleibt.

Wie oft werden die Verkaufsdaten aktualisiert?

Diese Automatisierung dient dazu, Ihre Verkaufsdaten wöchentlich zu aktualisieren. Sie ruft die neuesten Informationen aus Salesforce ab und stellt sie jede Woche in einem Google Sheet zusammen.

Was benötige ich, um mit dieser Automatisierung zu beginnen?

Um diese Automatisierung nutzen zu können, benötigen Sie ein aktives Salesforce-Konto zum Abrufen Ihrer Verkaufsdaten, ein Google Sheets-Konto zum Speichern und Organisieren der Daten und ein Gmail-Konto zum Versenden der Berichte. Sie müssen der Automatisierung außerdem den Zugriff auf und die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen diesen Apps gestatten.

Wo finde ich die Verkaufsdaten, nachdem die Automatisierung ausgeführt wurde?

Sobald die Automatisierung läuft, werden die zusammengefassten Verkaufsdaten in einem Google Sheet zusammengestellt und per Gmail an die angegebenen Empfänger gesendet. Überprüfen Sie Ihr Google Sheets-Konto auf die aktualisierten Daten und Ihren Posteingang auf den Wochenbericht.