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Como conectar Agente de IA y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Agente de IA
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Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Agente de IA
⚙
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Agente de IA y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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2
Agente de IA
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y Clio
Clio + Agente de IA + Slack: Cuando se agrega una nota nueva a Clio, el agente de IA la resume y luego el resumen se publica en un canal de Slack dedicado.
Clio + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, el agente de IA lo analiza y registra información clave en una hoja de Google para fines de informes.
Agente de IA y Clio alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo resumir automáticamente las comunicaciones con los clientes en Clio usando AI Agent?
¡Sí! Latenode te permite usar AI Agent para resumir correos electrónicos o notas en Clio, lo que mejora la gestión de casos con un análisis eficiente de documentos. Aprovecha las indicaciones personalizadas y la lógica sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Clio?
La integración de AI Agent con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Redacción automática de correos electrónicos para clientes en función de las actualizaciones de casos.
- Analizar documentos legales para extraer información clave y plazos.
- Creación de resúmenes de reuniones con clientes para mantener registros eficientemente.
- Generación de facturas basadas en información de seguimiento del tiempo impulsada por inteligencia artificial.
- Clasificación y enrutamiento de nuevos clientes potenciales según una evaluación impulsada por inteligencia artificial.
¿Cómo activo flujos de trabajo del Agente de IA en función de las actualizaciones de Clio en Latenode?
Usa los activadores de Clio en Latenode para iniciar flujos del Agente de IA al crear un nuevo cliente, subir un documento o completar una tarea. Automatiza tareas y notificaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las tareas de IA complejas pueden requerir optimización para un rendimiento óptimo.
- La cantidad de solicitudes de agente de IA depende de su plan de suscripción.
- El mapeo de datos requiere una alineación de campo precisa entre ambas aplicaciones.
