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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Automatice la comunicación personalizada con sus clientes conectando AI Agent y Wealthbox. El editor visual de Latenode facilita la generación de mensajes personalizados basados en información de IA, y sus precios accesibles basados en la ejecución permiten escalar la comunicación sin gastar una fortuna.
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Agente de IA
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA como caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Agente de IA Nodo
Seleccione la pestaña Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haga clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Agente de IA
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Agente de IA
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Agente de IA como caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA como caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Agente de IA
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA como caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA como caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Wealthbox + Agente de IA + Slack: Al crear una nueva tarea en Wealthbox, el agente de IA resume las interacciones relevantes del cliente. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal con los puntos clave de la tarea de Wealthbox y el resumen de la IA.
Wealthbox + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, el agente de IA analiza los datos disponibles. La información se registra automáticamente en una hoja de cálculo de Google para futuras consultas.
Sobre nosotros Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Wealthbox después del análisis de IA?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia fluida de datos del Agente de IA a Wealthbox, actualizando automáticamente los datos de contacto para mejorar la precisión y la eficiencia del CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Wealthbox?
La integración de AI Agent con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan fácilmente puedo automatizar actualizaciones complejas de Wealthbox usando AI Agent?
¡El editor visual de Latenode lo simplifica! Combina la información de AI Agent con las acciones de Wealthbox para crear flujos de trabajo de CRM avanzados y automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: