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Como conectar Agente de IA y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Agente de IA
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Agente de IA
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Agente de IA y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y caja de riqueza
Wealthbox + Agente de IA + Slack: Al crear una nueva tarea en Wealthbox, el agente de IA resume las interacciones relevantes del cliente. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal con los puntos clave de la tarea de Wealthbox y el resumen de la IA.
Wealthbox + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, el agente de IA analiza los datos disponibles. La información se registra automáticamente en una hoja de cálculo de Google para futuras consultas.
Agente de IA y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Wealthbox después del análisis de IA?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia fluida de datos del Agente de IA a Wealthbox, actualizando automáticamente los datos de contacto para mejorar la precisión y la eficiencia del CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Wealthbox?
La integración de AI Agent con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Resuma automáticamente las interacciones del cliente y agregue notas a Wealthbox.
- Utilice IA para identificar clientes potenciales y agregarlos como nuevos contactos.
- Analice el sentimiento del cliente a partir de los correos electrónicos y actualice los campos de Wealthbox.
- Cree tareas de seguimiento personalizadas basadas en información impulsada por inteligencia artificial.
- Genere informes personalizados combinando análisis de IA y datos de CRM.
¿Qué tan fácilmente puedo automatizar actualizaciones complejas de Wealthbox usando AI Agent?
¡El editor visual de Latenode lo simplifica! Combina la información de AI Agent con las acciones de Wealthbox para crear flujos de trabajo de CRM avanzados y automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de AI Agent y Wealthbox pueden afectar el rendimiento.
- Los modelos de IA complejos requieren una configuración adecuada para obtener resultados óptimos.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten ajustes durante la configuración inicial.
