Las mejores integraciones para Wealthbox 2025
Amplía Wealthbox con apps que automatizan, mejoran el flujo de datos y amplían la información. Consulta las mejores opciones aquí.
gmail
Registra automáticamente los correos electrónicos de Gmail en los registros de contacto de Wealthbox. Puedes archivar conversaciones de correo electrónico para fines de cumplimiento normativo o generación de informes. Activa flujos de trabajo según los mensajes entrantes o etiquetas específicas. Recibe recordatorios en Wealthbox según la actividad de Gmail y marca los asuntos urgentes.
Calendario de Google
Mantén sincronizados tus eventos de Wealthbox y Google Calendar, evitando duplicaciones de reservas. Crea nuevas tareas de Wealthbox desde las entradas del calendario o programa reuniones con clientes según sus datos de contacto. Configura recordatorios en Wealthbox antes de las citas desde las entradas de Google Calendar. Asegúrate de que no se pierda ninguna interacción con tus clientes.
DocuSign
Envíe automáticamente contratos preparados con datos de Wealthbox para su firma a través de DocuSign. Realice un seguimiento del estado de los documentos y actualice los registros de contacto una vez firmados. Guarde los documentos completados directamente en los registros relevantes de Wealthbox para un acceso rápido. Automatice los recordatorios para dar seguimiento a las firmas pendientes.
Microsoft Excel
Exporte los datos de Wealthbox a Excel para un análisis más profundo y la creación de informes personalizados. Importe información de contacto actualizada desde Excel para mantener su CRM al día. Programe informes conectando Wealthbox y Excel para supervisar el estado de su negocio. Combine listas de contactos, elimine duplicados y prepare combinaciones de correspondencia personalizadas.
Flojo
Reciba notificaciones de Wealthbox en los canales de Slack para mantenerse al día sobre las novedades clave. Publique actualizaciones de Wealthbox, como nuevos acuerdos o tareas completadas, para mantener a los equipos coordinados. Cree tareas de Wealthbox directamente desde los comandos de Slack para capturar ideas rápidamente. Comparta datos importantes de sus clientes en los canales relevantes.
Twilio
Envíe mensajes SMS a sus clientes directamente desde Wealthbox para recibir actualizaciones o recordatorios rápidos. Registre las interacciones SMS en los registros de contacto para mantener un historial completo de comunicaciones. Active secuencias de SMS automatizadas según eventos en Wealthbox. Reciba alertas instantáneas de los mensajes entrantes vinculados a los perfiles de los clientes.
QuickBooks Online
Sincronice los datos de sus clientes entre Wealthbox y QuickBooks para evitar la entrada manual de datos y errores. Realice un seguimiento del estado de las facturas y del historial de pagos en los registros de contacto de Wealthbox. Active flujos de trabajo según la creación de facturas o los recibos de pago en QuickBooks. Genere informes sobre el rendimiento financiero de las cuentas de sus clientes.
LinkedIn
Enriquezca los perfiles de contacto de Wealthbox con datos de LinkedIn para obtener información más detallada. Identifique clientes potenciales y enfoque sus esfuerzos de contacto con base en la información de LinkedIn. Actualice automáticamente los registros de Wealthbox con nuevos puestos de trabajo o cambios en la empresa. Realice un seguimiento de las conexiones y fortalezca sus redes de clientes.
por Zoom
Programe reuniones de Zoom directamente desde Wealthbox y registre automáticamente los detalles. Asocie las grabaciones de las reuniones de Zoom con los registros de contactos para futuras consultas. Active tareas de seguimiento en Wealthbox después de cada llamada de Zoom, según los temas tratados. Centralice la comunicación con los clientes y el historial de reuniones en un solo lugar.
Formas de Google
Capte clientes potenciales y comentarios con Formularios de Google y añada datos automáticamente a Wealthbox. Cree nuevos registros de contacto o actualice los existentes según los formularios enviados. Active secuencias de seguimiento automatizadas según las respuestas del formulario. Supervise el rendimiento de sus campañas vinculando los formularios enviados con los datos de Wealthbox.