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Como conectar Clio y Google Sheets
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Google Sheets
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Google Sheets Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Google Sheetsy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Google Sheets Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Google Sheets de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Google Sheets.
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Clio
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+
2
Google Sheets
Autenticar Google Sheets
Ahora, haga clic en el Google Sheets Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Google Sheets Configuración. La autenticación le permite utilizar Google Sheets a través de Latenode.
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Clio
⚙
+
2
Google Sheets
Tipo de nodo
#2 Google Sheets
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Sheets
Configura el Clio y Google Sheets Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Google Sheets Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Google Sheets
1
Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Google Sheets, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Google Sheets La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Google Sheets (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Google Sheets
Clio + Hojas de cálculo de Google + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Se envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo sobre el nuevo asunto y proporcionar un enlace a la Hoja de Cálculo de Google para facilitar el acceso.
Hojas de cálculo de Google + Clio + Correo electrónico: Al añadir una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google (que contiene datos del caso de un cliente), se crea un resumen del caso como nota en Clio. Esta nota se envía por correo electrónico al cliente mediante las funciones de comunicación de Clio y la acción "Enviar correo electrónico" de Email.
Clio y Google Sheets alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Google Sheets
Usa Hojas de Cálculo de Google en Latenode para automatizar la entrada de datos, la generación de informes y el análisis. Lee y escribe datos en hojas de cálculo como parte de flujos de trabajo más amplios, activados por eventos o programaciones. Evita las actualizaciones manuales vinculando Hojas de Cálculo con otras aplicaciones. Integra datos de cualquier fuente mediante la API y transfórmalos en información útil.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Google Sheets
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Google Sheets usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Hojas de cálculo de Google en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Google Sheets proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar automáticamente una copia de seguridad de los datos de Clio en Hojas de cálculo de Google?
¡Sí, puedes! Latenode te permite programar copias de seguridad automáticas de los datos de Clio en Hojas de Cálculo de Google. Esto protege tus datos y permite generar informes y análisis avanzados con las funciones de Hojas de Cálculo de Google.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Google Sheets?
La integración de Clio con Hojas de cálculo de Google le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de informes de clientes en Hojas de cálculo de Google utilizando datos de Clio.
- Seguimiento de horas facturables de Clio en una hoja de cálculo de Google Sheets.
- Actualización automática de la información de contacto del cliente en ambas plataformas.
- Generación de facturas en Hojas de cálculo de Google basadas en entradas de tiempo de Clio.
- Analizar la rentabilidad de los casos utilizando datos de Clio en Google Sheets.
¿Puedo activar flujos de trabajo en Latenode en función de nuevos asuntos de Clio?
Sí, puedes. Latenode te permite iniciar flujos de trabajo cada vez que se crea un nuevo asunto en Clio, automatizando las tareas de seguimiento o la sincronización de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Google Sheets en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden llevar tiempo, dependiendo de los límites de velocidad de la API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de Clio y Google Sheets API.
