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Como conectar teléfono abierto y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar teléfono abierto y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un teléfono abierto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, teléfono abierto or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca teléfono abierto or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
Seleccione la pestaña teléfono abierto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
teléfono abierto
Configura el teléfono abierto
Haga clic en el botón teléfono abierto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el teléfono abierto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
teléfono abierto
Tipo de nodo
#1 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el teléfono abierto nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
teléfono abierto
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
teléfono abierto
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el teléfono abierto y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el teléfono abierto y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
teléfono abierto
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar teléfono abierto, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si teléfono abierto y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre teléfono abierto y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse teléfono abierto y Salesforce
OpenPhone + Salesforce + Slack: Cuando una llamada finaliza en OpenPhone, se registra la actividad correspondiente en Salesforce. Se envía un resumen de la llamada a un canal de Slack designado para su revisión.
Salesforce + Hojas de cálculo de Google + OpenPhone: Cuando se actualiza un cliente potencial en Salesforce, la información actualizada se registra en una Hoja de Cálculo de Google. A continuación, se activa una llamada de seguimiento automatizada a través de OpenPhone.
teléfono abierto y Salesforce alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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SOBRE NOSOTROS Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes teléfono abierto y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta OpenPhone a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta OpenPhone a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenPhone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OpenPhone y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente todas las llamadas de OpenPhone en Salesforce?
¡Sí, puedes! Con Latenode, registra automáticamente las llamadas de OpenPhone como actividades en Salesforce, lo que garantiza un historial completo de interacciones. Benefíciate de registros detallados e informes optimizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OpenPhone con Salesforce?
La integración de OpenPhone con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de llamadas de OpenPhone.
- Actualice automáticamente la información de contacto de Salesforce después de cada llamada.
- Envíe mensajes SMS a través de OpenPhone cuando cambie una oportunidad de Salesforce.
- Active tareas de seguimiento en Salesforce en función de los resultados de las llamadas de OpenPhone.
- Registre grabaciones de llamadas de OpenPhone directamente en cuentas de Salesforce.
¿Puedo usar JavaScript en mis flujos de trabajo de OpenPhone + Salesforce Latenode?
¡Sí! Latenode permite incorporar código JavaScript para lógica avanzada, lo que permite personalizar las automatizaciones de OpenPhone y Salesforce más allá de las opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de OpenPhone y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y puede experimentar retrasos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- El procesamiento de gran volumen está sujeto a los límites de velocidad de la API de OpenPhone y Salesforce.
