Intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce : guide complet
Découvrez comment intégrer facilement l'API WhatsApp à Salesforce pour automatiser les flux de travail, améliorer l'engagement client et garantir la sécurité des données.

Chaque jour, plus de 100 milliards de messages sont envoyés sur WhatsApp, mais de nombreuses entreprises peinent encore à intégrer ce canal de communication massif à leurs flux de travail. En connectant WhatsAppAPI de avec Salesforce, vous pouvez automatiser les interactions avec les clients, rationaliser l'assistance et améliorer l'engagement, tout en gardant vos données sécurisées et conformes.
Voici ce que vous apprendrez dans ce guide :
- Comment configurer WhatsApp comme canal dans Salesforce
- Exigences clés, y compris les licences, les comptes et les autorisations
- Utiliser des outils comme Laténode pour automatiser les flux de travail avec un minimum de codage
- Cas d'utilisation réels tels que la gestion des prospects, la création de tickets et les rappels de paiement
La plateforme low-code de Latenode simplifie ce processus et vous aide à créer des workflows évolutifs et automatisés sans complexité technique. Voyons cela en détail.
WhatsApp Intégration de l'API métier avec Salesforce: Démo complète
Configuration requise
Assurez-vous de disposer des composants et des autorisations nécessaires pour réaliser une intégration conforme.
Accès et autorisations requis
Voici ce dont vous aurez besoin pour commencer :
- Licence d'engagement numérique Salesforce Cette licence donne accès à des fonctionnalités clés, notamment :
- Création de canaux WhatsApp (avec Salesforce Messaging activé)
- Capacités de routage des messages omnicanaux
- Routage basé sur les compétences pour les agents
- Transférer des messages directement à des agents spécifiques
- Exigences commerciales de WhatsApp Pour utiliser WhatsApp dans le cadre de votre configuration, votre entreprise doit remplir ces conditions :
- Un compte Facebook Business Manager approuvé
- Un numéro de téléphone pour vérification qui n'a pas été utilisé auparavant avec l'API WhatsApp Business
- Un compte WhatsApp Business approuvé (WABA)
- Modèles de messages pré-approuvés pour l'envoi de messages au-delà de la fenêtre de 24 heures
- Configuration du compte Latenode Assurez-vous que votre compte Latenode est préparé avec les éléments suivants :
- Informations d'identification de connexion à l'API WhatsApp
- Authentification Salesforce OAuth
- Autorisations de flux de travail configurées pour les membres de l'équipe selon les besoins
Exigences en matière de sécurité des données
Pour maintenir la conformité, mettez en œuvre ces mesures de sécurité :
Normes de protection des données
- Adhérer à CPRA/CCPA pour les résidents de Californie
- Assurer la conformité HIPAA pour les communications sur les soins de santé
- Suivez les normes PCI pour le traitement des données de paiement
- Bienvenue chez FINRA réglementation des services financiers
Mise en œuvre de la sécurité
- Utiliser des contrôles d'IA basés sur la localisation pour l'accès aux données
- Mettre en place des contrôles d'accès basés sur les rôles pour les membres de l'équipe
- Configurer des politiques de conservation automatisées des données
- Activer la journalisation d'audit de sécurité pour le suivi des activités
Normes de format américaines
Maintenez la cohérence de votre intégration en suivant ces directives de formatage américaines :
| Élément | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Devise | USD avec préfixe $ | $1,499.99 |
| Date | MM / DD / AAAA | 04/28/2025 |
| Heure | 12 heures avec AM/PM | 2: 30 PM EST |
| Nombres | virgule séparateur de milliers | 1,000,000.00 |
| Téléphone | +1 (XXX) XXX-XXXX | +1 (415) 555-0123 |
Latenode simplifie ce processus en convertissant automatiquement les formats, en réduisant les erreurs et en garantissant l'uniformité.
Une fois ces exigences en place, vous êtes prêt à passer aux étapes d’intégration.
Étapes d'intégration
Connectez facilement l'API WhatsApp à Salesforce pour améliorer la communication et automatiser les réponses à l'aide d'un générateur de flux de travail low-code.
Configuration de la messagerie dans Salesforce
Suivez ces étapes pour activer les fonctionnalités de messagerie dans Salesforce :
- Activer l'engagement numérique Allez dans Configuration > Paramètres d'engagement numérique et activez ces fonctionnalités :
- Messagerie pour Service Cloud
- Routage omnicanal
- Règles d'affectation basées sur les compétences
- Configurer les files d'attente de messages Organiser des files d’attente pour différents types de communications WhatsApp :
- Service au client: Donner la priorité aux demandes urgentes.
- Demandes de renseignements sur les ventes:Acheminez directement vers les équipes commerciales.
- Mises à jour automatiséesGérez les notifications système. Ensuite, configurez votre canal WhatsApp dans Salesforce.
Ajouter WhatsApp comme canal dans Salesforce
Configurer WhatsApp comme canal de messagerie dans Salesforce :
- Créer un canal de messagerie In Configuration de Salesforce, aller vers Canaux de messagerieCliquez sur « Nouvelle chaîne » et sélectionnez WhatsApp. Fournissez les informations suivantes :
- Nom d'affichage de l'entreprise
- Un numéro de téléphone américain formaté comme +1 (XXX) XXX-XXXX
- Catégorie Business
- Brève description pour vérification
- Obtenir une URL de Webhook Salesforce générera une URL de webhook pour vous connecter à votre API WhatsApp Business :
https://your-instance.salesforce.com/services/apexrest/whatsapp/webhook
Configuration de l'API WhatsApp
Après avoir ajouté WhatsApp à Salesforce, configurez la connexion API :
- Connectez votre compte professionnel Saisissez l’URL du webhook Salesforce dans les paramètres de votre compte WhatsApp Business.
- Configurer des modèles de messages Concevoir et soumettre des modèles pour approbation. Exemples :
- Confirmations de commande
- Mises à jour d'expédition
- Rappels de rendez-vous
- Notifications de paiement
Automatiser avec Laténode Les flux de travail
Une fois Salesforce et WhatsApp liés, utilisez un générateur de flux de travail visuel pour automatiser les tâches :
Flux de travail des demandes des clients Exemple de configuration :
<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">New</span> <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span> message <span class="hljs-title class_">Action</span>: <span class="hljs-title class_">Create</span> <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> <span class="hljs-title class_">Case</span> <span class="hljs-title class_">Condition</span>: <span class="hljs-title class_">Message</span> contains support keywords <span class="hljs-title class_">Response</span>: <span class="hljs-title class_">Auto</span>-reply <span class="hljs-keyword">with</span> <span class="hljs-keyword">case</span> numberAutres exemples d'automatisation
- Traitement des prospects: Créez ou mettez à jour automatiquement des prospects Salesforce à partir des interactions WhatsApp.
- Mises à jour des ordres: Informez les clients lorsque le statut des commandes change dans Salesforce.
- Rappels de paiement:Envoyez des rappels en fonction des dates d'échéance.
Cette intégration garantit un engagement client efficace tout en respectant les réglementations américaines en matière de messagerie.
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applications commerciales
Intégrez WhatsApp à Salesforce pour gérer les tickets d’assistance, gérer les prospects et rationaliser la planification et les mises à jour de paiement.
Gestion des tickets d'assistance
Simplifiez les processus d'assistance en automatisant la création et la mise à jour des tickets. Cette intégration permet aux entreprises de :
- Générer des tickets automatiquement: Créez des tickets d'assistance dans Salesforce avec des niveaux de priorité attribués, des règles de routage et des mises à jour de statut en temps réel basées sur les conversations WhatsApp.
<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">Customer</span> <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span> message
<span class="hljs-title class_">Create</span> <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> ticket
<span class="hljs-title class_">Send</span> confirmation #<span class="hljs-variable constant_">ABC</span>-<span class="hljs-number">123</span>
<span class="hljs-title class_">Update</span> ticket status
Cette configuration réduit considérablement les temps de réponse de quelques heures à quelques minutes, tout en conservant des enregistrements de conversation détaillés directement dans Salesforce.
Gestion du lead
Transformez les interactions WhatsApp en prospects exploitables grâce à des workflows automatisés. Le système peut :
- Créez ou mettez à jour automatiquement des enregistrements de prospects, en les étiquetant en fonction du contenu du message.
- Planifiez des suivis en analysant les modèles de conversation.
- Surveillez les indicateurs d’engagement et mettez à jour les scores des prospects de manière dynamique.
<span class="hljs-title class_">When</span>: <span class="hljs-title class_">New</span> contact messages via <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span>
<span class="hljs-title class_">Create</span>/update <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> lead record
<span class="hljs-title class_">Schedule</span> follow-up <span class="hljs-keyword">in</span> <span class="hljs-number">24</span> hours
Une fois les prospects gérés, vous pouvez optimiser davantage les flux de travail en automatisant la planification et les communications de paiement.
Mises à jour de la planification et des paiements
Optimisez la gestion des rendez-vous et des paiements tout en respectant les directives de messagerie américaines :
Gestion de rendez-vous:
- Envoyer des messages de confirmation avec des dates de style américain (MM/JJ/AAAA).
- Automatisez les rappels 24 heures avant les rendez-vous.
- Gérez les demandes de reprogrammation directement via WhatsApp.
Communications de paiement:
- Envoyez des confirmations de paiement en dollars américains.
- Automatisez les rappels pour les factures en souffrance.
- Mettre à jour automatiquement les statuts de paiement.
<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">Invoice</span> due <span class="hljs-keyword">in</span> <span class="hljs-number">48</span> hours
<span class="hljs-title class_">Message</span>: <span class="hljs-string">"Your payment of $1,499.99 is due on 04/30/2025. Click here to pay now: {payment_link}"</span>
<span class="hljs-title class_">Follow</span>-up <span class="hljs-keyword">if</span> unpaid after <span class="hljs-number">24</span> hours
Ces automatisations contribuent à maintenir une communication claire et cohérente tout en réduisant la charge de travail manuelle. Grâce au générateur visuel de Latenode, les entreprises peuvent adapter efficacement leurs opérations tout en garantissant des normes professionnelles dans toutes les interactions.
Entretien et conseils
Gardez un œil sur votre intégration WhatsApp–Salesforce pour maintenir un fonctionnement fluide et résoudre rapidement tout problème.
Guide de résolution de problèmes
Voici comment résoudre les problèmes courants que vous pourriez rencontrer :
| Question | Causes | Action recommandée |
|---|---|---|
| Échecs de livraison des messages | Paramètres de webhook incorrects | Utilisez des outils comme Webhook.site pour vérifier les requêtes de rappel et vous assurer que votre serveur répond par un code 200 OK. |
| Messages en double | Boucles infinies dans la logique d'automatisation | Ajoutez des contrôles pour distinguer les messages « entrants » et « sortants » afin d’éviter un traitement répété. |
| Erreurs de synchronisation des données | Problèmes de connectivité ou limites de débit | Implémentez des mécanismes de nouvelle tentative pour gérer les retards temporaires avec élégance. |
Latenode simplifie le dépannage grâce à son outil de création de workflows visuels, qui intègre des contrôles de validation. Par exemple :
<span class="hljs-keyword">if</span> (message.<span class="hljs-property">direction</span> === <span class="hljs-string">'incoming'</span> && !previousResponse) {
<span class="hljs-title function_">sendCustomerResponse</span>();
<span class="hljs-title function_">updateSalesforceRecord</span>();
}
Directives sur la protection des données
Pour garantir la sécurité et la conformité des données, suivez ces étapes :
Politique de conservation des messages
Configurez les paramètres de conservation dans WhatsApp et Salesforce conformément à vos politiques de données. Supprimez ou archivez les messages sensibles selon vos besoins pour respecter les normes de conformité.Transfert de données sécurisé
Utilisez des protocoles de cryptage à jour pour protéger les échanges de données entre l’API WhatsApp et Salesforce.Contrôle d'Accès
Mettre en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour gérer les personnes autorisées à modifier les flux de travail ou à accéder aux données sensibles. Par exemple :<span class="hljs-comment">// Example access control workflow</span> <span class="hljs-title function_">checkUserPermissions</span>(); <span class="hljs-title function_">validateMessageContent</span>(); <span class="hljs-title function_">logAccessAttempt</span>();
Une fois vos mesures de sécurité des données en place, effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.
Test et performances
Les tests sont essentiels au bon fonctionnement de votre intégration. Voici comment maîtriser les performances :
- Calendrier des tests automatisés
Utilisez les outils de surveillance de Latenode pour configurer des contrôles de santé réguliers. Configurez des alertes pour signaler des comportements inhabituels, tels que des retards de livraison de messages ou des erreurs de synchronisation des données. - Optimisation des performances
Analysez les temps d'exécution des workflows et effectuez des tests de performance pour identifier les axes d'amélioration. Cela peut contribuer à rationaliser les processus et à réduire les retards. - test de charge
Avant de lancer des campagnes ou des mises à jour majeures, effectuez des tests de charge pour vous assurer que votre intégration peut gérer un trafic accru et identifier les points faibles.
Résumé
L'intégration de l'API WhatsApp à Salesforce simplifie la communication client et automatise les flux de travail essentiels. En suivant les étapes décrites, les entreprises peuvent garantir une configuration fluide tout en respectant des protocoles de sécurité et des normes de conformité stricts. Des outils comme Latenode facilitent l'automatisation de ces processus avec un minimum de codage.
Voici comment cette intégration peut améliorer les fonctions commerciales clés :
| Fonction commerciale | Capacité d'automatisation | Impact |
|---|---|---|
| Service au client | Créer et acheminer automatiquement les tickets | Augmente l'efficacité et accélère les temps de réponse |
| Gestion du lead | Qualifiez et nourrissez vos prospects en temps réel | Améliore l'engagement grâce à des interactions personnalisées |
| Traitement des paiements | Envoyer des rappels et des confirmations automatiques | Simplifie le traitement et le suivi des paiements |
Avec Latenode, les équipes peuvent créer des workflows de communication dynamiques qui s'adaptent au comportement des clients. Sa base de données intégrée permet de suivre les préférences et l'historique des conversations, permettant ainsi de personnaliser les réponses sans intervention manuelle.
Pour maintenir des performances optimales, surveillez régulièrement votre intégration, testez les configurations et effectuez les mises à jour nécessaires. Une configuration WhatsApp-Salesforce bien entretenue garantit non seulement un fonctionnement fluide, mais renforce également l'engagement client en transformant une simple messagerie en un outil de communication plus stratégique.
Questions Fréquentes Posées
Quels sont les principaux avantages de la connexion de l’API WhatsApp à Salesforce pour les entreprises ?
L'intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce peut transformer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients en rationaliser la communication et automatisation des flux de travail. Les principaux avantages incluent :
- Engagement client amélioré: Diffusez des messages personnalisés, gérez les requêtes plus rapidement et utilisez des médias riches tels que des images et des vidéos pour créer une expérience plus interactive.
- Efficacité améliorée:Automatisez les réponses aux demandes courantes et réduisez la charge de travail des équipes d'assistance, leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes.
- Efforts de vente et de marketing renforcés: Envoyez des messages promotionnels ciblés, exécutez des campagnes automatisées et suivez les interactions des clients, le tout au même endroit.
Cette intégration améliore non seulement la satisfaction des clients, mais aide également les entreprises à économiser du temps et des ressources tout en générant de meilleurs résultats pour les équipes d'assistance, de vente et de marketing.
Comment la plateforme low-code de Latenode facilite-t-elle l'intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce ?
La plateforme low-code de Latenode simplifie le processus d'intégration grâce à une interface intuitive et visuelle qui minimise le besoin de codage complexe. Grâce à des modèles prédéfinis et des outils d'automatisation, vous pouvez rapidement connecter l'API WhatsApp à Salesforce, favorisant ainsi une communication fluide et des workflows optimisés.
La plateforme prend également en charge des cas d'usage concrets, tels que l'automatisation du support client ou des processus de vente, permettant ainsi aux entreprises de gagner du temps et de réduire les tâches manuelles. Grâce à Latenode, vous pouvez configurer l'intégration efficacement tout en vous concentrant sur l'optimisation des interactions clients et la mise à l'échelle des opérations.
Quelles bonnes pratiques de sécurité dois-je suivre lors de l’intégration de l’API WhatsApp avec Salesforce ?
Pour garantir une intégration sécurisée et conforme de l'API WhatsApp avec Salesforce, il est important de suivre les meilleures pratiques clés :
- Utiliser l'accès API authentifié pour les utilisateurs nommés dans la mesure du possible, surtout lorsque l'utilisateur final est connu. Cela garantit la traçabilité et permet d'identifier les violations potentielles.
- Adhérer au principe du moindre privilège, accordant aux utilisateurs et aux systèmes uniquement les autorisations nécessaires pour effectuer leurs tâches.
En mettant en œuvre ces mesures, vous pouvez améliorer la sécurité, maintenir la conformité et protéger les données sensibles des clients pendant le processus d’intégration.
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