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Comment se connecter CRM agile et Agent IA
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Agent IA
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Agent IA sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Agent IAet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent IA Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Agent IA dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent IA.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Agent IA
Authentifier Agent IA
Maintenant, cliquez sur le Agent IA nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent IA paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent IA via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Agent IA Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
Agent IA Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Agent IA Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agent IA
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Agent IA, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Agent IA l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Agent IA (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Agent IA
CRM Agile + Agent IA + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Agile CRM, un agent IA génère un message de suivi personnalisé. L'équipe commerciale reçoit une notification dans Slack contenant le message généré et les coordonnées du contact.
CRM Agile + Agent IA + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Agile CRM, un agent IA synthétise l'interaction client. Ce résumé est ensuite enregistré dans une feuille Google, avec les coordonnées pertinentes d'Agile CRM.
CRM agile et Agent IA alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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QFP CRM agile et Agent IA
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à AI Agent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à AI Agent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et AI Agent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je analyser automatiquement le sentiment des clients à partir des données Agile CRM ?
Oui, c'est possible ! L'intégration de l'agent IA de Latenode permet une analyse automatisée des sentiments, améliorant ainsi vos données CRM et permettant une prise de décision efficace basée sur les données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec AI Agent ?
L'intégration d'Agile CRM avec AI Agent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des réponses par e-mail personnalisées en fonction des données CRM.
- Résumez les interactions clients d'Agile CRM et stockez-les.
- Identifiez les prospects à fort potentiel grâce à des modèles de notation basés sur l’IA.
- Créez des tâches dans Agile CRM basées sur l'analyse des conversations de l'agent AI.
- Enrichissez les données de contact CRM avec des informations générées par l'IA.
Comment Latenode gère la sécurité des données Agile CRM ?
Latenode utilise un cryptage et des contrôles d'accès robustes, garantissant que vos données Agile CRM sont traitées en toute sécurité dans notre environnement.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et d’AI Agent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps de traitement de l'agent AI.
- Les champs personnalisés dans Agile CRM peuvent nécessiter une configuration spécifique.
- La précision de l'agent AI dépend de la qualité des données d'entrée.
