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Comment se connecter Agent IA et mes Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent IA et mes Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent IA, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent IA or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent IA or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent IA Nœud
Sélectionnez le Agent IA nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent IA
Configurer le Agent IA
Cliquez sur le Agent IA nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent IA URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent IA
Type de nœud
#1 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent IA noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et mes Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et mes Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent IA
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent IA, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent IA et mes Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent IA et mes Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent IA et mes Insightly
Insightly + Agent IA + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, un agent IA synthétise ses informations. Ce résumé est ensuite envoyé sur un canal Slack dédié pour tenir l'équipe informée.
Insightly + Agent IA + Gmail : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, un agent IA rédige un e-mail de suivi personnalisé basé sur les informations mises à jour. Ce brouillon est ensuite envoyé via Gmail pour vérification et envoi.
Agent IA et mes Insightly alternatives d'intégration
À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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QFP Agent IA et mes Insightly
Comment puis-je connecter mon compte AI Agent à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI Agent à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AI Agent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AI Agent et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly à partir de l'analyse de l'agent AI ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide et met automatiquement à jour Insightly grâce aux informations des agents IA. Vos données de contact sont ainsi toujours enrichies et à jour.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI Agent à Insightly ?
L'intégration d'AI Agent avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enrichir automatiquement les profils de contact Insightly avec des informations basées sur l'IA.
- Génération d'e-mails de suivi personnalisés basés sur les résumés de conversation des agents IA.
- Création de nouveaux leads Insightly à partir de prospects qualifiés par l'agent IA.
- Analyser le sentiment des clients à partir des transcriptions des agents IA et les enregistrer dans Insightly.
- Déclenchement de tâches Insightly en fonction des mots-clés détectés par l'agent AI.
À quelles données puis-je accéder depuis AI Agent sur Latenode ?
Latenode donne accès aux transcriptions des appels des agents IA, aux scores de sentiment, aux entités extraites et aux résumés, facilitant ainsi des flux de travail plus riches.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’AI Agent et d’Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique complexe de l'agent IA peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation complète.
- Les limites de débit sur les API AI Agent et Insightly peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les mises à jour des données en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation défini dans votre flux de travail Latenode.
