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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez la capture de leads en synchronisant les soumissions de formulaires Caspio avec Salesforce, en créant de nouveaux enregistrements ou en mettant à jour les enregistrements existants. L'éditeur visuel et le temps d'exécution réduit de Latenode simplifient la création et la mise à l'échelle de cette automatisation, avec la possibilité d'ajouter une logique personnalisée via JavaScript.
Se connectez Caspian et d’une Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Caspian
Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Caspian et d’une Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Caspian, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Caspian or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Caspian or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Caspian Nœud
Sélectionnez le Caspian nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Caspian
Configurer le Caspian
Cliquez sur le Caspian nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Caspian URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Caspian
Type de nœud
#1 Caspian
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Caspian
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Caspian noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Caspian
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Caspian
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Caspian et d’une Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Caspian
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Caspian et d’une Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Caspian
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Caspian, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Caspian et d’une Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Caspian et d’une Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Caspio + Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée dans Caspio, un nouveau prospect est créé dans Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Salesforce + Caspio + Google Sheets : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Salesforce, les détails sont enregistrés dans Caspio. Un résumé de ces mises à jour est ensuite ajouté à une feuille Google Sheets.
Qui sommes-nous? Caspian
Intégrez la plateforme de base de données sans code de Caspio à Latenode pour automatiser les tâches basées sur les données. Créez des workflows réactifs aux modifications de la base de données Caspio. Automatisez les mises à jour de vos systèmes ou déclenchez des alertes, sans code personnalisé. Utilisez l'éditeur visuel et les outils intégrés de Latenode pour filtrer, transformer et router les données de Caspio vers d'autres applications et bénéficier d'un contrôle total des workflows.
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Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte Caspio à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Caspio à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement Salesforce lorsqu'un enregistrement Caspio change ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez mettre à jour Salesforce instantanément depuis Caspio. Notre éditeur visuel et nos blocs logiques avancés simplifient la configuration de la synchronisation des données en temps réel, garantissant ainsi la cohérence des données et un gain de temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Caspio à Salesforce ?
L'intégration de Caspio avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler des données entre Caspio et Salesforce ?
Oui, Latenode prend en charge JavaScript. Vous pouvez transformer des données entre Caspio et Salesforce à l'aide de scripts JS personnalisés pour une flexibilité et un contrôle accrus.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Caspio et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :