Clio et Google Sheets Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données client Clio avec Google Sheets pour la création de rapports, les sauvegardes ou les analyses personnalisées. L'éditeur visuel et les nœuds JavaScript de Latenode simplifient les transformations de données complexes, tandis que son prix abordable permet de gérer même les plus grands ensembles de données.

Échanger des applications

Clio

Google Sheets

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Google Sheets

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Google Sheets

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Google Sheets sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Google Sheetset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Google Sheets Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Google Sheets dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Google Sheets.

1

Clio

(I.e.

+
2

Google Sheets

Authentifier Google Sheets

Maintenant, cliquez sur le Google Sheets nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Google Sheets paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Google Sheets via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Google Sheets

Type de nœud

#2 Google Sheets

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Google Sheets

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Google Sheets Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Google Sheets

Type de nœud

#2 Google Sheets

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Google Sheets

Google Sheets Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Google Sheets Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Google Sheets

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Google Sheets, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Google Sheets l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Google Sheets (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Google Sheets

Clio + Google Sheets + Slack : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, ses détails sont ajoutés à une feuille Google Sheet. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié, informant l'équipe du nouveau sujet et fournissant un lien vers la feuille Google Sheet pour un accès facile.

Google Sheets + Clio + E-mail : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheet (contenant les données d'un dossier client), un résumé du dossier est créé sous forme de note dans Clio. Cette note est ensuite envoyée par e-mail au client via les fonctionnalités de communication de Clio et l'action « Envoyer » de la fonction E-mail.

Clio et Google Sheets alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Google Sheets

Utilisez Google Sheets dans Latenode pour automatiser la saisie, le reporting et l'analyse de données. Lisez et écrivez des données dans des feuilles de calcul dans le cadre de workflows plus vastes déclenchés par des événements ou des plannings. Évitez les mises à jour manuelles en reliant Sheets à d'autres applications. Intégrez des données de n'importe quelle source via une API et transformez-les en informations exploitables.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Google Sheets

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Google Sheets en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Google Sheets sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Google Sheets en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je sauvegarder automatiquement les données Clio sur Google Sheets ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de programmer des sauvegardes automatiques des données Clio vers Google Sheets. Cela protège vos données et permet des rapports et des analyses avancés grâce aux fonctionnalités de Google Sheets.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Google Sheets ?

L'intégration de Clio avec Google Sheets vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création de rapports clients dans Google Sheets à l'aide des données Clio.
  • Suivi des heures facturables de Clio dans une feuille de calcul Google Sheets.
  • Mise à jour automatique des informations de contact des clients sur les deux plateformes.
  • Génération de factures dans Google Sheets en fonction des entrées de temps Clio.
  • Analyse de la rentabilité des cas à l'aide des données de Clio dans Google Sheets.

Puis-je déclencher des workflows dans Latenode en fonction de nouveaux problèmes Clio ?

Oui, c'est possible. Latenode vous permet de lancer des workflows dès la création d'un nouveau dossier dans Clio, automatisant ainsi les tâches de suivi ou la synchronisation des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Google Sheets sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transferts de données volumineux peuvent prendre du temps, en fonction des limites de débit de l'API.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API Clio et Google Sheets.

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