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Comment se connecter Fermer le CRM et Zoom
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Zoom
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Zoom sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Zoomet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zoom Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Zoom dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoom.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Zoom
Authentifier Zoom
Maintenant, cliquez sur le Zoom nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoom paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoom via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Zoom
Type de nœud
#2 Zoom
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoom
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Zoom Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Zoom
Type de nœud
#2 Zoom
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoom
Zoom Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Zoom Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zoom
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Zoom, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Zoom l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Zoom (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Zoom
Fermer CRM + Slack + Zoom : Lorsque le statut d'une transaction passe à « Fermé gagné » dans Close CRM, un message de félicitations est envoyé à un canal Slack spécifié et une réunion de célébration est planifiée dans Zoom.
Zoom + Fermer CRM + Google Agenda : À la fin d'une réunion Zoom, l'automatisation vérifie si tous les inscrits ont assisté à la réunion. L'automatisation crée un nouvel événement dans Google Agenda pour assurer le suivi de chaque absence, et crée une tâche dans Close CRM pour chaque événement de suivi.
Fermer le CRM et Zoom alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Zoom
Automatisez les tâches des réunions Zoom dans Latenode. Déclenchez des actions en fonction des événements de la réunion (début, fin, arrivée des participants), envoyez des notifications ou enregistrez des données. Combinez Zoom avec d'autres applications ; par exemple, créez automatiquement des tâches de suivi ou mettez à jour les bases de données en fonction des résultats des appels. L'éditeur visuel et les blocs logiques flexibles simplifient les workflows complexes, sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Zoom
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Zoom en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Zoom sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Zoom en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je planifier automatiquement des réunions Zoom à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une planification automatisée, créant instantanément des réunions Zoom pour les nouveaux prospects Close CRM, garantissant un suivi rapide et stimulant l'engagement commercial.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Zoom ?
L'intégration de Close CRM avec Zoom vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de réunions Zoom pour les nouvelles opportunités Close CRM.
- Envoi des enregistrements de réunion Zoom à Close CRM une fois la réunion terminée.
- Mise à jour des contacts CRM proches avec les données de participation aux réunions Zoom.
- Déclenchement de tâches Close CRM en fonction des inscriptions aux webinaires Zoom.
- Envoi d'e-mails de suivi post-réunion personnalisés via Close CRM.
À quelles données Close CRM Latenode peut-il accéder lorsqu'il est connecté ?
Latenode peut accéder aux coordonnées, aux informations sur les opportunités et à l'historique des activités dans Close CRM, permettant des automatisations personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et Zoom sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit d'API sur Close CRM ou Zoom peuvent affecter la vitesse d'automatisation.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse.
