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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Convertissez automatiquement les documents des prospects Salesforce en PDF optimisés avec ConvertAPI. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution permet l'automatisation des documents à grande échelle.
Se connectez ConvertAPI et d’une Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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ConvertAPI
Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter ConvertAPI et d’une Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ConvertAPI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ConvertAPI or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ConvertAPI or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le ConvertAPI Nœud
Sélectionnez le ConvertAPI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
ConvertAPI
Configurer le ConvertAPI
Cliquez sur le ConvertAPI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ConvertAPI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
ConvertAPI
Type de nœud
#1 ConvertAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ConvertAPI
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ConvertAPI noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
ConvertAPI
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
ConvertAPI
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ConvertAPI et d’une Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
ConvertAPI
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ConvertAPI et d’une Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
ConvertAPI
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ConvertAPI, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ConvertAPI et d’une Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ConvertAPI et d’une Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
ConvertAPI + Salesforce + Slack : Lorsqu'un fichier est converti dans ConvertAPI, le fichier résultant est enregistré en tant que pièce jointe à un enregistrement Salesforce et une notification est envoyée à un canal Slack.
Salesforce + ConvertAPI + Google Drive : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, ses détails sont convertis en fichier PDF à l'aide de ConvertAPI, puis le PDF est enregistré dans un dossier spécifié dans Google Drive.
Qui sommes-nous? ConvertAPI
Automatisez les conversions de fichiers dans Latenode. ConvertAPI gère les PDF, les images, les documents et bien plus encore. Au lieu de télécharger manuellement ou de coder, créez des workflows automatisés pour convertir les fichiers dès leur réception, puis analysez les données ou déclenchez des actions de suivi. Évolutivité facile, aucun codage requis.
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Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte ConvertAPI à Salesforce à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte ConvertAPI à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Salesforce lorsqu’un document est converti ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour fluides de Salesforce, déclenchant des mises à jour lorsque ConvertAPI convertit des documents. Automatisez les informations sur les prospects et gagnez en efficacité grâce aux mises à jour en temps réel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ConvertAPI à Salesforce ?
L'intégration de ConvertAPI avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de ConvertAPI pour éviter les erreurs ?
Latenode intègre une limitation de débit et une gestion des erreurs. Gérez efficacement les appels d'API et assurez une intégration transparente de ConvertAPI sans dépasser les limites.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ConvertAPI et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :