

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Unifiez le marketing et les ventes en synchronisant les données d'engagement de Customer.io avec les leads Salesforce. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les mappages de données complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution vous permet de faire évoluer votre automatisation CRM sans vous soucier des coûts.
Se connectez Customer.io et Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
Créer Customer.io à Salesforce workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Customer.io
Salesforce
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Customer.io et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Customer.io, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Customer.io or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Customer.io or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Customer.io Nœud
Sélectionnez le Customer.io nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Customer.io
Configurer le Customer.io
Cliquez sur le Customer.io nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Customer.io URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Customer.io
Type de nœud
#1 Customer.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Customer.io
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Customer.io noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Customer.io
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Customer.io
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Customer.io et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Customer.io
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Customer.io et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Customer.io
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Customer.io, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Customer.io et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Customer.io et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Customer.io + Salesforce + Slack : Lorsqu'un client dans Customer.io déclenche un événement spécifique, l'automatisation met à jour l'enregistrement correspondant dans Salesforce et envoie une notification à l'équipe commerciale dans Slack.
Salesforce + Google Sheets + Customer.io : Lorsqu'une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, les détails sont enregistrés dans une feuille Google et une campagne personnalisée est déclenchée dans Customer.io pour entretenir le prospect.
À PROPOS DE CELSIOR Customer.io
Utilisez Customer.io dans Latenode pour automatiser la personnalisation des messages en fonction du comportement des utilisateurs en temps réel. Réagissez instantanément aux événements tels que les achats ou les inscriptions. Créez des flux qui segmentent les utilisateurs, déclenchent des e-mails personnalisés et mettent à jour automatiquement les profils. Orchestrez des campagnes complexes et assurez la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Applications similaires
Catégories associées
À PROPOS DE CELSIOR Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Customer.io à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Customer.io à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser les nouveaux contacts Customer.io avec Salesforce ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données. Créez ou mettez à jour automatiquement des contacts Salesforce dès l'apparition de nouveaux profils dans Customer.io, garantissant ainsi la cohérence des données entre les systèmes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Customer.io à Salesforce ?
L'intégration de Customer.io avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Customer.io sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Customer.io et Salesforce sont protégées pendant l'intégration et au repos.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Customer.io et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :