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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Enregistrez automatiquement les e-mails des clients de Gmail dans Wealthbox et déclenchez des tâches de suivi ; l'éditeur visuel de Latenode combine des blocs sans code avec du JavaScript personnalisé pour gérer les données client nuancées tout en maintenant les coûts bas.
Se connectez Gmail et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
Créer Gmail à Boîte de richesse workflow
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Échanger des applications
Gmail
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Gmail et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Gmail, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Gmail or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Gmail or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Gmail Nœud
Sélectionnez le Gmail nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Gmail
Configurer le Gmail
Cliquez sur le Gmail nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Gmail URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Gmail
Type de nœud
#1 Gmail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Gmail
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Gmail noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Gmail
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Gmail
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Gmail et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Gmail
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Gmail et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Gmail
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Gmail, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Gmail et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Gmail et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Gmail + Google Agenda + Gmail : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Gmail, le flux recherche des mots-clés ou des modèles spécifiques indiquant une demande de réunion. Si ces mots-clés sont identifiés, un événement correspondant est créé dans Google Agenda. Un e-mail de confirmation est ensuite envoyé à l'expéditeur initial.
Wealthbox + Gmail + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, le flux utilise son adresse e-mail pour rechercher des informations pertinentes dans Gmail. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié, résumant les informations du nouveau contact extraites de Wealthbox et des adresses e-mail pertinentes trouvées dans Gmail.
Qui sommes-nous? Gmail
Automatisez vos tâches de messagerie dans Latenode. Envoyez, recevez et gérez vos messages Gmail dans le cadre de workflows plus vastes. Extrayez automatiquement les données des e-mails pour mettre à jour vos bases de données ou déclencher des actions dans d'autres applications. Intégrez Gmail à des outils d'IA pour l'analyse de contenu ou à des CRM pour automatiser la maturation des leads. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création d'automatisations d'e-mails évolutives sans codage.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Gmail à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Gmail à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je enregistrer automatiquement les e-mails Gmail dans Wealthbox ?
Oui, c'est possible. Latenode permet d'automatiser la journalisation des e-mails Gmail en tant qu'activités Wealthbox, simplifiant ainsi le suivi des communications clients et vous faisant gagner un temps précieux grâce à son interface sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Gmail à Wealthbox ?
L'intégration de Gmail avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Quels déclencheurs Gmail sont disponibles pour l'automatisation dans Latenode ?
Latenode propose des déclencheurs pour les nouveaux e-mails, les e-mails étiquetés et les e-mails correspondant aux critères de recherche, permettant des flux de travail automatisés en fonction de votre activité Gmail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Gmail et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :