Missive et Salesforce Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les conversations Missive avec Salesforce pour un contexte client complet. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage personnalisé des données, tandis que son prix abordable vous permet de déployer ces automatisations critiques.

Échanger des applications

Missive

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Nom du nœud

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Comment se connecter Missive et Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Missive et Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Missive, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Missive or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Missive or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Missive Nœud

Sélectionnez le Missive nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Missive

Configurer le Missive

Cliquez sur le Missive nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Missive URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Missive

Type de nœud

#1 Missive

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Missive

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Missive noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Missive

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Missive

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Missive

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Missive

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Missive, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Missive et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Missive et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Missive et Salesforce

Missive + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Missive, un prospect correspondant est créé dans Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack spécifique pour alerter l'équipe commerciale.

Salesforce + Google Sheets + Missive : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, les données correspondantes sont ajoutées sous forme de nouvelle ligne à une feuille Google Sheets. Un e-mail récapitulatif de l'enregistrement mis à jour est ensuite envoyé via Missive.

Missive et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Missive

Centralisez les communications d'équipe dans Missive et automatisez les actions via Latenode. Surveillez les e-mails, les réseaux sociaux et les SMS, puis déclenchez des workflows en fonction du contenu ou de l'expéditeur. Créez automatiquement des tâches, mettez à jour des enregistrements ou envoyez des alertes. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts de Latenode pour personnaliser les règles et les intégrations, éliminant ainsi le tri manuel et accélérant les réponses.

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Missive et Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Missive à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Missive à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Missive et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Missive et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer des leads Salesforce à partir de nouvelles conversations Missive ?

Oui, en utilisant Latenode, vous pouvez créer automatiquement des leads Salesforce à partir de nouvelles conversations Missive, rationalisant ainsi votre processus de vente et garantissant qu'aucune opportunité potentielle ne soit manquée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Missive à Salesforce ?

L'intégration de Missive avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux contacts Salesforce à partir de conversations Missive.
  • Enregistrement des conversations par e-mail Missive en tant qu'activités dans Salesforce.
  • Mise à jour des enregistrements Salesforce en fonction du contenu des messages Missive.
  • Déclenchement de messages Missive lorsque les enregistrements Salesforce sont mis à jour.
  • Création de tâches Salesforce à partir de conversations Missive.

Comment gérer les transformations de données complexes entre Missive et Salesforce ?

Les blocs de code JavaScript de Latenode vous permettent de transformer des données, de manipuler des fichiers et de gérer une logique avancée pour un alignement parfait des données entre Missive et Salesforce.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Missive et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration personnalisée.
  • Les relations complexes entre objets Salesforce peuvent nécessiter une conception de flux de travail avancée.
  • Les limites de débit des API Missive et Salesforce s'appliquent.

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