Comment se connecter Missive et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Missive et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Missive, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Missive or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Missive or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Missive Nœud
Sélectionnez le Missive nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Missive
Configurer le Missive
Cliquez sur le Missive nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Missive URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Missive
Type de nœud
#1 Missive
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Missive
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Missive noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

Missive
(I.e.

Salesforce

Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

Missive
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Missive
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Missive
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Missive, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Missive et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Missive et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Missive et Salesforce
Missive + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Missive, un prospect correspondant est créé dans Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack spécifique pour alerter l'équipe commerciale.
Salesforce + Google Sheets + Missive : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, les données correspondantes sont ajoutées sous forme de nouvelle ligne à une feuille Google Sheets. Un e-mail récapitulatif de l'enregistrement mis à jour est ensuite envoyé via Missive.
Missive et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Missive
Centralisez les communications d'équipe dans Missive et automatisez les actions via Latenode. Surveillez les e-mails, les réseaux sociaux et les SMS, puis déclenchez des workflows en fonction du contenu ou de l'expéditeur. Créez automatiquement des tâches, mettez à jour des enregistrements ou envoyez des alertes. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts de Latenode pour personnaliser les règles et les intégrations, éliminant ainsi le tri manuel et accélérant les réponses.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Missive et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Missive à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Missive à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Missive et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Missive et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer des leads Salesforce à partir de nouvelles conversations Missive ?
Oui, en utilisant Latenode, vous pouvez créer automatiquement des leads Salesforce à partir de nouvelles conversations Missive, rationalisant ainsi votre processus de vente et garantissant qu'aucune opportunité potentielle ne soit manquée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Missive à Salesforce ?
L'intégration de Missive avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Salesforce à partir de conversations Missive.
- Enregistrement des conversations par e-mail Missive en tant qu'activités dans Salesforce.
- Mise à jour des enregistrements Salesforce en fonction du contenu des messages Missive.
- Déclenchement de messages Missive lorsque les enregistrements Salesforce sont mis à jour.
- Création de tâches Salesforce à partir de conversations Missive.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Missive et Salesforce ?
Les blocs de code JavaScript de Latenode vous permettent de transformer des données, de manipuler des fichiers et de gérer une logique avancée pour un alignement parfait des données entre Missive et Salesforce.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Missive et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration personnalisée.
- Les relations complexes entre objets Salesforce peuvent nécessiter une conception de flux de travail avancée.
- Les limites de débit des API Missive et Salesforce s'appliquent.