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Como conectar CRM ágil e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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CRM ágil
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Agente de IA
CRM ágil + agente de IA + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, um agente de IA gera uma mensagem de acompanhamento personalizada. A equipe de vendas recebe uma notificação no Slack com a mensagem gerada e os detalhes do contato.
Agile CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Agile CRM, um agente de IA resume a interação com o cliente. O resumo é então registrado em uma Planilha Google, juntamente com os dados de contato relevantes do Agile CRM.
CRM ágil e Agente de IA alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso analisar automaticamente o sentimento do cliente a partir de dados do Agile CRM?
Sim, você pode! A integração do Agente de IA da Latenode permite análises de sentimentos automatizadas, aprimorando seus dados de CRM e possibilitando decisões baseadas em dados de forma eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o AI Agent?
A integração do Agile CRM com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente respostas de e-mail personalizadas com base em dados de CRM.
- Resuma as interações dos clientes do Agile CRM e armazene-as.
- Identifique leads de alto potencial com base em modelos de pontuação orientados por IA.
- Crie tarefas no Agile CRM com base na análise de conversas do AI Agent.
- Enriqueça os dados de contato do CRM com insights gerados por IA.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Agile CRM?
A Latenode emprega criptografia robusta e controles de acesso, garantindo que seus dados do Agile CRM sejam processados com segurança em nosso ambiente.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de processamento do AI Agent.
- Campos personalizados no Agile CRM podem exigir configuração específica.
- A precisão do AI Agent depende da qualidade dos dados de entrada.
