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Como conectar Agente de IA e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Agente de IA
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Bigin por Zoho CRM
Bigin da Zoho CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, o Agente de IA resume as informações do contato. O resumo é então adicionado como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bigin da Zoho CRM + Agente de IA + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, o Agente de IA cria uma mensagem de parabéns com base nos detalhes do negócio. Essa mensagem é então enviada à equipe relevante no Slack para comemorar o sucesso.
Agente de IA e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso analisar automaticamente leads do Bigin no AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o Agente de IA a partir de novos leads do Bigin. Isso automatiza a qualificação de leads, economizando tempo e garantindo um acompanhamento consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do AI Agent com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Resumo automático de interações de clientes armazenadas no Bigin usando o AI Agent.
- Gerando respostas de e-mail personalizadas para leads do Bigin por meio de prompts do agente de IA.
- Atualizando os detalhes de contato do Bigin com base na análise de dados do cliente pelo Agente de IA.
- Classificando o sentimento do feedback do cliente da Bigin usando o AI Agent.
- Criação de relatórios personalizados no Bigin com base em insights orientados por IA do AI Agent.
Como o Latenode aprimora as grandes capacidades de integração do AI-Agent?
O Latenode adiciona lógica avançada, JavaScript e chamadas de API personalizadas ao AI Agent, estendendo seus recursos do Bigin além dos gatilhos básicos.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- A precisão da análise do AI Agent depende da qualidade dos dados de entrada.
