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Como conectar Agente de IA e Clio
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Agente de IA
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Clio
Clio + Agente de IA + Slack: Quando uma nova nota é adicionada ao Clio, ela é resumida pelo Agente de IA e então publicada em um canal dedicado do Slack.
Clio + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, o Agente de IA o analisa e registra os principais insights em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Agente de IA e Clio alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e Clio
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente as comunicações com clientes no Clio usando o AI Agent?
Sim! O Latenode permite que você use o Agente de IA para resumir e-mails ou notas no Clio, aprimorando o gerenciamento de casos com análise eficiente de documentos. Aproveite prompts personalizados e lógica sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Clio?
A integração do AI Agent com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Redigir automaticamente e-mails para clientes com base em atualizações de casos.
- Analisar documentos legais para extrair informações importantes e prazos.
- Criação de resumos de reuniões com clientes para manutenção eficiente de registros.
- Gerando faturas com base em insights de controle de tempo baseados em IA.
- Classificação e encaminhamento de novos leads com base em avaliação orientada por IA.
Como aciono fluxos de trabalho do AI Agent com base em atualizações do Clio no Latenode?
Use gatilhos do Clio no Latenode para iniciar fluxos do Agente de IA na criação de novos clientes, no upload de documentos ou na conclusão de tarefas. Automatize tarefas e notificações.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tarefas complexas de IA podem exigir otimização para desempenho ideal.
- O número de solicitações do Agente de IA depende do seu plano de assinatura.
- O mapeamento de dados requer alinhamento preciso de campos entre ambos os aplicativos.
