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Como conectar Agente de IA e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Agente de IA
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Fechar CRM
Fechar CRM + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, o Agente de IA resume as informações do lead. Esse resumo é então enviado para um canal designado do Slack para análise pela equipe de vendas.
Fechar CRM + Agente de IA + Gmail: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o Agente de IA cria um e-mail de acompanhamento personalizado com base nas informações atualizadas do negócio. Esse rascunho é então criado no Gmail, pronto para revisão e envio.
Agente de IA e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso qualificar automaticamente leads do Close CRM usando o AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite o uso do Agente de IA para analisar dados de leads do Close CRM, atribuindo pontuações automaticamente e priorizando acompanhamentos, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Close CRM?
A integração do AI Agent com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriquecimento automático de dados de leads no Close CRM usando o AI Agent.
- Gerando rascunhos de e-mail personalizados para leads do Close CRM.
- Resumindo as interações do cliente do Close CRM no AI Agent.
- Prever probabilidades de fechamento de negócios usando insights baseados em IA.
- Automatizando tarefas de acompanhamento no Close CRM com base na análise do AI Agent.
Quais modelos de agente de IA o Latenode suporta?
O Latenode suporta diversos modelos de agentes de IA. Utilize seus LLMs preferidos em fluxos de trabalho para automação e insights aprimorados.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Consultas complexas do agente de IA podem consumir recursos de processamento significativos.
- Os limites de taxa da API Close CRM podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Modelos personalizados de agentes de IA exigem configuração e testes apropriados.
