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Como conectar Agente de IA e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Agente de IA
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Insightly
Insightly + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, um agente de IA resume as informações do lead. O resumo é então enviado para um canal dedicado do Slack para manter a equipe informada.
Insightly + Agente de IA + Gmail: Quando uma oportunidade é atualizada no Insightly, um Agente de IA elabora um e-mail de acompanhamento personalizado com base nas informações atualizadas. O rascunho é então enviado via Gmail para revisão e envio.
Agente de IA e Insightly alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Conecte-se Agente de IA e Insightly em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e Insightly
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir da análise do AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, atualizando automaticamente o Insightly com insights do Agente de IA. Isso garante que seus dados de contato estejam sempre enriquecidos e atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Insightly?
A integração do AI Agent com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriquecimento automático de perfis de contato do Insightly com insights baseados em IA.
- Gerando e-mails de acompanhamento personalizados com base em resumos de conversas do Agente de IA.
- Criação de novos leads do Insightly a partir de clientes em potencial qualificados pelo Agente de IA.
- Analisando o sentimento do cliente a partir das transcrições do Agente de IA e registrando-o no Insightly.
- Acionando tarefas do Insightly com base em palavras-chave detectadas pelo Agente de IA.
Quais dados posso acessar do AI Agent no Latenode?
O Latenode fornece acesso às transcrições de chamadas do Agente de IA, pontuações de sentimentos, entidades extraídas e resumos, facilitando fluxos de trabalho mais ricos.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do agente de IA pode exigir JavaScript para personalização completa.
- Os limites de taxa nas APIs do AI Agent e do Insightly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- As atualizações de dados em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no seu fluxo de trabalho do Latenode.
