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Como conectar Alegra e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Alegra
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Alegra e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Salesforce
Alegra + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é criado no Alegra, um contato é criado no Salesforce e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Salesforce + Alegra + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, os dados financeiros correspondentes são atualizados no Alegra. A atualização dos dados é então registrada no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Alegra e Salesforce alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Alegra e Salesforce
Como posso conectar minha conta Alegra ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de faturas da Alegra?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de oportunidades quando novas faturas são criadas no Alegra. Elimine a entrada manual de dados e garanta atualizações contínuas do pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Salesforce?
A integração do Alegra com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de novos clientes Alegra.
- Atualize os estágios de oportunidade do Salesforce com base nos pagamentos de faturas da Alegra.
- Sincronize informações de produtos Alegra com catálogos de produtos do Salesforce.
- Gere faturas Alegra a partir de oportunidades fechadas do Salesforce.
- Acione notificações por e-mail via Salesforce quando novas faturas da Alegra estiverem atrasadas.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do Alegra no Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo que você transforme dados do Alegra para o Salesforce. Personalize fluxos de dados com lógica avançada.
Há alguma limitação na integração do Alegra e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração e testes cuidadosos.
