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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Gmail
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Gmail
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Gmail será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Gmaile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gmail Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Gmail da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gmail.
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Bigin por Zoho CRM
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Gmail
Autenticar Gmail
Agora, clique no Gmail nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gmail configurações. A autenticação permite que você use Gmail através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Gmail Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Gmail Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gmail
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Gmail, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Gmail a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Gmail (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Gmail
Bigin da Zoho CRM + Zoho Campaigns: Quando um negócio é fechado no Bigin, o contato associado ao negócio é automaticamente adicionado ou atualizado em uma lista do Zoho Campaigns, acionando uma campanha de e-mail de agradecimento ao cliente.
Gmail + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo e-mail chega ao Gmail, as informações do remetente são extraídas e usadas para criar um novo contato no Bigin. As informações do novo lead são então registradas em uma Planilha Google para rastreamento.
Bigin por Zoho CRM e Gmail alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Gmail
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Gmail usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Gmail no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Gmail fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar anexos do Gmail automaticamente no Bigin?
Sim, você pode! O bloco de análise de arquivos do Latenode permite a extração e transferência perfeitas de anexos de e-mail diretamente para registros Bigin relevantes, economizando tempo significativo e garantindo dados organizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Gmail?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Gmail permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Bigin a partir de novos e-mails do Gmail.
- Registrando conversas do Gmail como atividades no Bigin.
- Envio de e-mails personalizados para contatos do Bigin com base no estágio do negócio.
- Criação de tarefas Bigin quando e-mails específicos são recebidos.
- Atualizando registros do Bigin com dados extraídos do conteúdo do Gmail.
Posso usar JavaScript para modificar dados entre o Bigin do Zoho CRM e o Gmail?
Sim! O Latenode suporta funções JavaScript personalizadas, permitindo que você transforme dados entre o Bigin e o Gmail antes de atualizar registros, possibilitando manipulações complexas de dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Gmail no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de tarefas que você pode automatizar depende do seu plano Latenode.
- Fluxos de trabalho avançados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelo Gmail ainda se aplicam.
