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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Google docs
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Google docs
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Google docs será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Google docse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google docs Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Google docs da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google docs.
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Bigin por Zoho CRM
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Google docs
Autenticar Google docs
Agora, clique no Google docs nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google docs configurações. A autenticação permite que você use Google docs através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Google docs Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Google docs Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google docs
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Google docs, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Google docs a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Google docs (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Google docs
Bigin da Zoho CRM + Google Docs + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM (acionando um evento "Novo Contato"), um documento de contrato é criado no Google Docs substituindo o texto. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contrato.
Google Docs + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um novo documento é criado no Google Docs (acionando um evento "Novo documento"), os detalhes extraídos do documento são usados para criar um novo contato no Bigin pelo Zoho CRM e, posteriormente, criar uma fatura no Zoho Books para o novo cliente.
Bigin por Zoho CRM e Google docs alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Google docs
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Google Docs usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Bigin by Zoho CRM ao Google Docs no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Google Docs fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contratos automaticamente a partir de dados de negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite que você gere automaticamente contratos personalizados no Google Docs usando dados do Bigin, economizando tempo e garantindo precisão em cada negociação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Google Docs?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Google Docs permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos documentos do Google a partir do Bigin Deals automaticamente.
- Atualize os documentos do Google com alterações nas informações de contato do Bigin.
- Gere relatórios no Google Docs com base nos dados do Bigin.
- Preencha modelos de documentos com detalhes de registros do Bigin.
- Compartilhe documentos do Google automaticamente quando um negócio do Bigin for fechado.
Posso usar código JavaScript personalizado com o Bigin do Zoho CRM no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você aprimore suas automações do Bigin by Zoho CRM com JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados e lógica complexa.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Google Docs no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no Google Docs pode exigir scripts personalizados.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
- Grandes transferências de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
