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Como conectar Mapa de negócios e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Mapa de negócios
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Salesforce
Businessmap + Salesforce + Slack: Quando o status de um cartão do Businessmap muda, esse fluxo atualiza o registro correspondente do Salesforce e envia uma mensagem do Slack para um canal designado para notificar a equipe.
Salesforce + Businessmap + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, este fluxo adiciona uma linha a uma Planilha Google para planejamento de projetos no Businessmap. A planilha conterá detalhes da oportunidade para os usuários do Businessmap.
Mapa de negócios e Salesforce alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Businessmap ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Businessmap ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Businessmap e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce quando um cartão do Businessmap é movido?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Salesforce diretamente a partir dos movimentos dos cartões do Businessmap. Isso mantém sua equipe de vendas instantaneamente informada sobre o andamento do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Salesforce?
A integração do Businessmap com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Salesforce quando um novo cartão for adicionado ao Businessmap.
- Atualize uma oportunidade do Salesforce quando um cartão do Businessmap mudar de status.
- Sincronize as atribuições de tarefas do Businessmap com os proprietários de contatos do Salesforce.
- Gere relatórios no Salesforce com base nos dados do projeto Businessmap.
- Envie automaticamente notificações por e-mail via Salesforce com base em gatilhos do Businessmap.
Posso filtrar cartões do Businessmap com base em dados do Salesforce no Latenode?
Sim! A filtragem avançada do Latenode permite que você use dados do Salesforce para processar seletivamente cartões do Businessmap, permitindo automações altamente direcionadas.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Configurações complexas do Businessmap podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Businessmap e do Salesforce.
- Atualmente, os anexos de arquivo não são sincronizados automaticamente entre o Businessmap e o Salesforce.
