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Como conectar Calendly e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Calendly e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Calendly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Calendly or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Calendly or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Calendly Node
Selecione os Calendly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Calendly
Configure o Calendly
Clique no Calendly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Calendly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Calendly nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Calendly
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Calendly e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Calendly e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Calendly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Calendly, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Calendly e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Calendly e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Calendly e FreshBooks
Calendly + FreshBooks + Slack: Quando um novo convidado do Calendly for criado, crie automaticamente uma fatura no FreshBooks e notifique a equipe financeira por meio de uma mensagem do canal do Slack.
FreshBooks + Calendly + Planilhas Google: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, agende uma reunião de acompanhamento usando o Calendly e registre os detalhes da fatura em uma Planilha Google.
Calendly e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Calendly
Automatize o agendamento de reuniões com o Calendly no Latenode. Acione fluxos de trabalho com base em novas reservas ou cancelamentos. Atualize CRMs automaticamente, envie acompanhamentos personalizados ou gerencie os calendários da equipe, liberando um tempo valioso. O Latenode adiciona lógica flexível e integrações que o Calendly não possui, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Calendly e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Calendly ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Calendly ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Calendly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Calendly e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente após as reuniões do Calendly?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas após a conclusão da reunião. Elimine a entrada manual de dados e garanta o faturamento em tempo hábil com opções robustas sem código e JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Calendly com o FreshBooks?
A integração do Calendly com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente clientes FreshBooks a partir de novos convidados do Calendly.
- Gere faturas no FreshBooks quando um evento do Calendly for concluído.
- Atualize as informações do cliente FreshBooks quando um evento do Calendly for remarcado.
- Envie e-mails automatizados de agradecimento com links para faturas após as reuniões.
- Acompanhe a receita das reuniões no FreshBooks e gere relatórios.
Como posso acionar uma ação do FreshBooks quando um evento do Calendly começa?
Use o construtor visual do Latenode para criar um gatilho com base no início do evento do Calendly e vincule-o à ação desejada do FreshBooks. Personalize com JavaScript, se necessário.
Há alguma limitação na integração do Calendly e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Personalizações complexas de faturas podem exigir codificação JavaScript.
- Eventos históricos do Calendly não são sincronizados automaticamente com o FreshBooks.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do Calendly e do FreshBooks.
