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Como conectar Clio e Google docs
Crie um novo cenário para conectar Clio e Google docs
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Google docs será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Google docse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google docs Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Google docs da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google docs.
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Clio
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Google docs
Autenticar Google docs
Agora, clique no Google docs nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google docs configurações. A autenticação permite que você use Google docs através do Latenode.
Configure o Clio e Google docs Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Google docs Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google docs
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Google docs, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Google docs a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Google docs (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Google docs
Clio + Google Docs + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, gere um documento de boas-vindas no Google Docs usando um modelo e, em seguida, notifique a equipe no Slack sobre o novo cliente.
Google Docs + Clio + Planilhas Google: Acompanhe quando um novo documento é adicionado ao Google Docs e registre o tempo gasto nele como uma atividade no Clio, registrando automaticamente as informações em um relatório do Planilhas Google.
Clio e Google docs alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Perguntas frequentes Clio e Google docs
Como posso conectar minha conta Clio ao Google Docs usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Google Docs no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Google Docs fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar documentos automaticamente a partir de dados do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Clio diretamente nos modelos do Google Docs. Isso agiliza a geração de documentos e garante consistência em todos os seus arquivos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Google Docs?
A integração do Clio com o Google Docs permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente contratos de clientes a partir de informações de contato do Clio.
- Criação de resumos de casos no Google Docs usando detalhes do Clio Matter.
- Atualizando os documentos do Google com as informações de cobrança mais recentes da Clio.
- Gerar relatórios sobre questões jurídicas e armazená-los no Google Drive.
- Arquivar comunicações importantes de clientes da Clio em documentos organizados do Google.
Posso usar JavaScript para personalizar as integrações do Clio?
Sim, você pode aprimorar as integrações do Clio usando JavaScript no Latenode. Isso permite transformações de dados complexas e lógica personalizada que vai além do simples mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Google Docs no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no seu fluxo de trabalho.
- Migrações de dados em larga escala podem exigir otimização de desempenho.
