.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Zoom
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Zoom
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Zoom será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Zoome selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoom Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Zoom da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoom.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Zoom
Autenticar Zoom
Agora, clique no Zoom nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoom configurações. A autenticação permite que você use Zoom através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Zoom Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Zoom Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoom
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Zoom, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Zoom a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Zoom (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Zoom
Fechar CRM + Slack + Zoom: Quando o status de um negócio muda para "Fechado e Ganho" no Close CRM, uma mensagem de felicitação é enviada para um canal específico do Slack e uma reunião de comemoração é agendada no Zoom.
Zoom + Fechar CRM + Google Agenda: Quando uma reunião do Zoom termina, a automação verifica se todos os inscritos compareceram à reunião. A automação cria um novo evento no Google Agenda para acompanhar cada não comparecimento, criando uma tarefa no Close CRM para cada evento de acompanhamento.
Fechar CRM e Zoom alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoom
Automatize tarefas de reunião do Zoom no Latenode. Acione ações com base nos eventos da reunião (início, término, entrada de participantes), envie notificações ou registre dados. Combine o Zoom com outros aplicativos; por exemplo, crie automaticamente tarefas de acompanhamento ou atualize bancos de dados com base nos resultados das chamadas. O editor visual e os blocos lógicos flexíveis simplificam fluxos de trabalho complexos, sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Zoom
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Zoom usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Zoom no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Zoom fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso agendar reuniões do Zoom automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite agendamento automatizado, criando reuniões instantâneas no Zoom para novos leads do Close CRM, garantindo acompanhamentos pontuais e impulsionando o engajamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zoom?
A integração do Close CRM com o Zoom permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de reuniões do Zoom para novas oportunidades de Close CRM.
- Envio de gravações de reuniões do Zoom para o Close CRM após o término da reunião.
- Atualizando contatos do Close CRM com dados de participação em reuniões do Zoom.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM com base em inscrições no webinar do Zoom.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados após a reunião via Close CRM.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar quando conectado?
O Latenode pode acessar detalhes de contato, informações de oportunidades e histórico de atividades no Close CRM, permitindo automações personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zoom no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API no Close CRM ou Zoom podem afetar a velocidade da automação.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
