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Como conectar Cloze QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Cloze QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Cloze
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Cloze QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze QuickBooks
Cloze + QuickBooks + Slack: Quando um projeto é fechado no Cloze e uma fatura correspondente é criada no QuickBooks, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
QuickBooks + Cloze + Planilhas Google: Monitore faturas pagas no QuickBooks e vincule-as aos projetos Cloze correspondentes. Acompanhe o valor total do negócio Cloze associado a essas faturas em uma Planilha Google.
Cloze QuickBooks alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze QuickBooks
Como posso conectar minha conta Cloze ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de negócios do Cloze?
Sim, com o Latenode você pode automatizar a criação de faturas. Isso garante um faturamento preciso e economiza tempo ao transferir instantaneamente os dados de negócios do Cloze para o QuickBooks.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o QuickBooks?
A integração do Cloze com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos clientes do QuickBooks a partir de novos contatos do Cloze.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks quando um contato do Cloze for atualizado.
- Gere recibos de vendas no QuickBooks para negócios fechados no Cloze.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no QuickBooks e atualize as etapas do negócio no Cloze.
- Crie um relatório resumido das vendas do Cloze no QuickBooks semanalmente.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas do Cloze?
O Latenode oferece blocos poderosos de JavaScript e IA para transformações de dados complexas, garantindo um fluxo de dados perfeito entre o Cloze e o QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cloze e do QuickBooks.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam de configuração manual no Latenode.
