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Como conectar Contatos + e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Contatos +
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+
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Contatos + e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e QuickBooks
Contatos+ + QuickBooks + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Contacts+, um cliente correspondente é criado no QuickBooks e uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack.
QuickBooks + Contatos+ + Planilhas Google: Quando um novo pagamento é registrado no QuickBooks, os detalhes do cliente são atualizados no Contacts+ e os detalhes do pagamento são registrados no Planilhas Google.
Contatos + e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de novos contatos do Contacts+?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere faturas automaticamente, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso, tudo sem precisar escrever código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o QuickBooks?
A integração do Contacts+ com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do QuickBooks a partir de novos contatos do Contacts+.
- Atualize as informações do cliente do QuickBooks quando os contatos do Contacts+ forem atualizados.
- Gere faturas do QuickBooks automaticamente para novos contatos do Contacts+.
- Sincronize as notas de contato do Contacts+ com as notas de clientes do QuickBooks.
- Acione tarefas de acompanhamento no Contacts+ com base nos status das faturas do QuickBooks.
Quão seguros são meus dados do Contacts+ ao usar o Latenode para automação?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Contacts+ permaneçam seguros durante os processos de automação.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Contacts+ podem exigir scripts personalizados para sincronização completa.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas a limites de taxa impostos pelo Contacts+ ou QuickBooks.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Contacts+ e do QuickBooks.
